Findexシニアクライアントサービスオフィサー、メルボルン・ハイブリッド勤務
Findexでシニアクライアントサービスの専門職として、口座開設、投資取引、アドバイスの実行をサポートします。 メルボルンを拠点とするフルタイムのハイブリッド勤務で、ファイナンシャルプランニング分野での成長機会があります。
仕事内容
- 新規顧客口座のオンボーディングを管理する
- 顧客向けアドバイス関連書類を準備し、処理する
- 顧客記録を完全かつ正確で最新の状態に保つ
- 資産移管の進捗と正確性を確認する
- 投資商品の購入・売却を実行する
- 顧客の出金と拠出金を処理する
- 金融機関と直接連携する
- アドバイザー、パートナー、クライアントサービスチーム、コーポレートチームと調整する
- 割り当てられた業務を期限内に期待される水準で完了する
応募要件
- ファイナンシャルプランニング分野でのクライアントサービス経験
- 投資プラットフォームに関する知識
- 顧客向けアドバイスを実行に移した経験
- 顧客や関係者に良い体験を提供することへの意欲
- 協調性があり、継続的な学習と専門能力開発に関心があること
福利厚生
- 2週間で9日勤務し、隔週の金曜日が休み
- 充実したオンボーディングと研修、専任のバディ制度
- キャリアアップのサポート
- 在宅勤務と対面学習を組み合わせたハイブリッド勤務の柔軟性
- 追加休暇を購入できる選択肢
- 従業員支援プログラムの利用
- 体系的な専門研修と能力開発
- 関連する外部学習へのサポート
- 機会均等に取り組むインクルーシブな職場環境
