Findex
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Findexは、企業や個人に向けて、会計、税務、ビジネスコンサルティングなどの専門知識を生かした金融サービスとコンサルティング支援を提供しています。実践的な財務アドバイス、顧客に合わせた戦略、専門的な guidanceを通じて、顧客の財務に関する理解を深め、事業上または個人の目標達成を支援することに取り組んでいます。Findexでの仕事を検討している求職者は、プロフェッショナルサービス、顧客アドバイザリー、金融コンサルティングに関連する職種を見つけることができます。

Findexシニアクライアントサービスオフィサー、メルボルン・ハイブリッド勤務

Findexでシニアクライアントサービスの専門職として、口座開設、投資取引、アドバイスの実行をサポートします。 メルボルンを拠点とするフルタイムのハイブリッド勤務で、ファイナンシャルプランニング分野での成長機会があります。

仕事内容

  • 新規顧客口座のオンボーディングを管理する
  • 顧客向けアドバイス関連書類を準備し、処理する
  • 顧客記録を完全かつ正確で最新の状態に保つ
  • 資産移管の進捗と正確性を確認する
  • 投資商品の購入・売却を実行する
  • 顧客の出金と拠出金を処理する
  • 金融機関と直接連携する
  • アドバイザー、パートナー、クライアントサービスチーム、コーポレートチームと調整する
  • 割り当てられた業務を期限内に期待される水準で完了する

応募要件

  • ファイナンシャルプランニング分野でのクライアントサービス経験
  • 投資プラットフォームに関する知識
  • 顧客向けアドバイスを実行に移した経験
  • 顧客や関係者に良い体験を提供することへの意欲
  • 協調性があり、継続的な学習と専門能力開発に関心があること

福利厚生

  • 2週間で9日勤務し、隔週の金曜日が休み
  • 充実したオンボーディングと研修、専任のバディ制度
  • キャリアアップのサポート
  • 在宅勤務と対面学習を組み合わせたハイブリッド勤務の柔軟性
  • 追加休暇を購入できる選択肢
  • 従業員支援プログラムの利用
  • 体系的な専門研修と能力開発
  • 関連する外部学習へのサポート
  • 機会均等に取り組むインクルーシブな職場環境