Findex מספקת שירותים פיננסיים ותמיכה בייעוץ לעסקים ולאנשים פרטיים, עם מומחיות בתחומי החשבונאות, המיסוי והייעוץ העסקי. פעילותה מתמקדת בייעוץ פיננסי מעשי, באסטרטגיות המותאמות לצורכי הלקוחות ובהכוונה מקצועית, שנועדו לסייע להם לשפר את הבנתם הפיננסית ולפעול להשגת יעדיהם העסקיים או האישיים. מחפשי עבודה המתעניינים בהזדמנויות ב-Findex יכולים למצוא תפקידים הקשורים לשירותים מקצועיים, לייעוץ ללקוחות ולייעוץ פיננסי.
מנהל בכיר בשירותי לקוחות, Findex, מלבורן במתכונת היברידית
הצטרפו ל-Findex בתפקיד בכיר בשירותי לקוחות, בתמיכה בתהליכי קליטת לקוחות, בעסקאות השקעה וביישום המלצות. זהו תפקיד במשרה מלאה במתכונת היברידית במלבורן, המציע התפתחות בתחום התכנון הפיננסי.
תיאור
- ניהול קליטת חשבונות לקוח חדשים
- הכנת מסמכי המלצות ללקוחות וביצוע הפעולות הנדרשות
- שמירה על רישומי לקוחות מלאים, מדויקים ועדכניים
- בדיקת ההתקדמות והדיוק של העברות נכסים
- ביצוע רכישות ומכירות של השקעות
- עיבוד משיכות והפקדות של לקוחות
- עבודה ישירה מול מוסדות פיננסיים
- תיאום עם יועצים, שותפים, צוותי שירות לקוחות וצוותים ארגוניים
- מסירת המשימות שהוקצו במועד וברמה הנדרשת
דרישות
- רקע בשירותי לקוחות בתחום התכנון הפיננסי
- היכרות עם פלטפורמות השקעה
- ניסיון ביישום המלצות ללקוחות
- מחויבות ליצירת חוויות חיוביות ללקוחות ולבעלי עניין
- גישה שיתופית ועניין בלמידה מתמשכת ובהתפתחות מקצועית
הטבות
- שבוע עבודה בן תשעה ימים, עם יום שישי חופשי מדי שבועיים
- קליטה והכשרה מקיפות וחונך ייעודי
- תמיכה בקידום הקריירה
- גמישות במתכונת היברידית, המשלבת עבודה מהבית עם למידה פרונטלית
- אפשרות לרכוש ימי חופשה נוספים
- גישה לתוכנית סיוע לעובדים
- הכשרה ופיתוח מקצועי מובנים
- תמיכה בלימודים חיצוניים רלוונטיים
- סביבת עבודה מכילה המחויבת לשוויון הזדמנויות