Findex fournit des services financiers et un accompagnement en conseil aux entreprises et aux particuliers, avec une expertise couvrant la comptabilité, la fiscalité et le conseil aux entreprises. Son activité met l’accent sur des conseils financiers pratiques, des stratégies adaptées et une orientation experte visant à aider ses clients à mieux comprendre leurs finances et à progresser vers leurs objectifs professionnels ou personnels. Les personnes à la recherche d’opportunités chez Findex peuvent trouver des postes liés aux services professionnels, au conseil aux clients et au conseil financier.
Responsable senior des services clients, Findex, Melbourne hybride
Rejoignez Findex en tant que professionnel senior des services clients pour accompagner l’intégration des clients, les transactions d’investissement et la mise en œuvre des recommandations. Ce poste hybride à temps plein est basé à Melbourne et offre des possibilités de développement dans la planification financière.
Description
- Gérer l’intégration des nouveaux comptes clients
- Préparer et traiter la documentation relative aux recommandations clients
- Veiller à ce que les dossiers clients soient complets, exacts et à jour
- Vérifier l’avancement et l’exactitude des transferts d’actifs
- Exécuter les achats et ventes d’investissements
- Traiter les retraits et les versements des clients
- Travailler directement avec les établissements financiers
- Coordonner les activités avec les conseillers, les associés, les équipes des services clients et les équipes corporate
- Livrer le travail assigné dans les délais et au niveau attendu
Exigences
- Expérience des services clients dans le domaine de la planification financière
- Connaissance des plateformes d’investissement
- Expérience dans la mise en œuvre des recommandations clients
- Engagement à créer des expériences positives pour les clients et les parties prenantes
- Esprit collaboratif et intérêt pour l’apprentissage continu et le développement professionnel
Avantages
- Une quinzaine de neuf jours, avec un vendredi sur deux non travaillé
- Un parcours d’intégration complet, une formation et un collègue référent dédié
- Un accompagnement pour l’évolution professionnelle
- Une flexibilité hybride combinant le télétravail et l’apprentissage en présentiel
- Possibilité d’acheter des jours de congé supplémentaires
- Accès à un programme d’aide aux employés
- Une formation et un développement professionnels structurés
- Un soutien pour les études externes pertinentes
- Un environnement de travail inclusif engagé en faveur de l’égalité des chances