Findex bietet Unternehmen und Privatpersonen Finanzdienstleistungen und Beratungsunterstützung mit Expertise in den Bereichen Buchhaltung, Steuern und Unternehmensberatung. Die Arbeit konzentriert sich auf praxisnahe Finanzberatung, maßgeschneiderte Strategien und fachkundige Begleitung, die Kundinnen und Kunden dabei unterstützen sollen, ihr Finanzverständnis zu verbessern und ihre geschäftlichen oder persönlichen Ziele zu verfolgen. Arbeitssuchende, die sich für Möglichkeiten bei Findex interessieren, finden dort Positionen im Bereich der professionellen Dienstleistungen, Kundenberatung und Finanzberatung.
Senior Client Services Officer, Findex, Melbourne hybrid
Werden Sie als Senior-Fachkraft im Kundenservice Teil von Findex und unterstützen Sie Kontoeröffnungen, Investmenttransaktionen und die Umsetzung von Beratungsempfehlungen. Diese Vollzeitstelle im Hybridmodell ist in Melbourne angesiedelt und bietet Entwicklungsmöglichkeiten in der Finanzplanung.
Beschreibung
- Betreuung der Kontoeröffnung für neue Kundenkonten
- Vorbereiten und Bearbeiten von Unterlagen zur Kundenberatung
- Kundenunterlagen vollständig, korrekt und aktuell halten
- Fortschritt und Richtigkeit von Vermögensübertragungen prüfen
- Investmentkäufe und -verkäufe durchführen
- Kundenabhebungen und Einzahlungen bearbeiten
- Direkt mit Finanzinstituten arbeiten
- Mit Beratern, Partnern, Kundenservice- und Corporate-Teams koordinieren
- Übertragene Aufgaben fristgerecht und in der erwarteten Qualität erledigen
Anforderungen
- Erfahrung im Kundenservice innerhalb der Finanzplanung
- Vertrautheit mit Investmentplattformen
- Erfahrung in der Umsetzung von Kundenberatung
- Engagement für positive Erfahrungen von Kunden und Stakeholdern
- Kollaborative Einstellung mit Interesse an kontinuierlichem Lernen und beruflicher Weiterentwicklung
Zusatzleistungen
- Eine Neun-Tage-Arbeitswoche mit jedem zweiten Freitag frei
- Umfassende Einarbeitung und Schulung sowie ein persönlicher Buddy
- Unterstützung bei der beruflichen Weiterentwicklung
- Flexibles Hybridmodell mit Arbeit von zu Hause und persönlichem Lernen vor Ort
- Möglichkeit, zusätzlichen Urlaub zu kaufen
- Zugang zu einem Employee Assistance Program
- Strukturierte berufliche Schulungen und Weiterentwicklung
- Unterstützung bei relevanten externen Studien
- Ein inklusiver Arbeitsplatz, der sich zur Chancengleichheit verpflichtet