Findex ofrece servicios financieros y apoyo de consultoría a empresas y particulares, con experiencia en contabilidad, fiscalidad y consultoría empresarial. Su trabajo se centra en brindar asesoramiento financiero práctico, estrategias adaptadas y orientación experta para ayudar a sus clientes a mejorar su comprensión financiera y avanzar hacia sus objetivos empresariales o personales. Las personas que buscan empleo en Findex pueden encontrar puestos relacionados con los servicios profesionales, el asesoramiento a clientes y la consultoría financiera.
Responsable sénior de servicios al cliente, Findex, Melbourne híbrido
Únete a Findex como profesional sénior de servicios al cliente para apoyar la incorporación de clientes, las operaciones de inversión y la implementación de asesoramiento. Este puesto híbrido a tiempo completo está basado en Melbourne y ofrece oportunidades de desarrollo en planificación financiera.
Descripción
- Gestionar la incorporación de nuevas cuentas de clientes
- Preparar y tramitar la documentación de asesoramiento al cliente
- Mantener los registros de clientes completos, precisos y actualizados
- Verificar el progreso y la precisión de las transferencias de activos
- Ejecutar compras y ventas de inversiones
- Procesar retiradas y aportaciones de clientes
- Trabajar directamente con instituciones financieras
- Coordinarse con Asesores, Socios, Servicios al Cliente y equipos corporativos
- Entregar el trabajo asignado puntualmente y conforme al estándar esperado
Requisitos
- Experiencia en servicios al cliente dentro de la planificación financiera
- Familiaridad con plataformas de inversión
- Experiencia poniendo en práctica el asesoramiento al cliente
- Compromiso con la creación de experiencias positivas para clientes y partes interesadas
- Mentalidad colaborativa e interés por el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional
Beneficios
- Una quincena laboral de nueve días, con todos los viernes alternos libres
- Incorporación integral, formación y una persona de apoyo asignada
- Apoyo para la progresión profesional
- Flexibilidad híbrida que combina el trabajo desde casa con el aprendizaje presencial
- Opciones para comprar días de permiso adicionales
- Acceso a un Programa de Asistencia al Empleado
- Formación y desarrollo profesional estructurados
- Apoyo para estudios externos relevantes
- Un entorno de trabajo inclusivo comprometido con la igualdad de oportunidades