Findex biedt financiële diensten en adviesondersteuning aan bedrijven en particulieren, met expertise op het gebied van boekhouding, belastingen en bedrijfsadvies. De dienstverlening richt zich op praktisch financieel advies, strategieën op maat en deskundige begeleiding om klanten te helpen hun financiële inzicht te vergroten en hun zakelijke of persoonlijke doelen na te streven. Werkzoekenden die mogelijkheden bij Findex verkennen, kunnen functies vinden binnen professionele dienstverlening, klantadvies en financieel advies.
Senior Client Services Officer, Findex, Melbourne hybride
Ga bij Findex aan de slag als senior klantenserviceprofessional en ondersteun het onboarden van klanten, beleggingstransacties en de uitvoering van advies. Deze fulltime hybride functie is gevestigd in Melbourne en biedt ontwikkelingsmogelijkheden binnen financiële planning.
Beschrijving
- Het onboarden van nieuwe klantrekeningen beheren
- Documentatie voor klantadvies voorbereiden en verwerken
- Klantgegevens volledig, nauwkeurig en actueel houden
- De voortgang en nauwkeurigheid van vermogensoverdrachten controleren
- Beleggingen aan- en verkopen uitvoeren
- Opnames en stortingen van klanten verwerken
- Rechtstreeks met financiële instellingen werken
- Afstemmen met adviseurs, partners, Client Services- en Corporate-teams
- Toegewezen werk tijdig en volgens de verwachte standaard opleveren
Vereisten
- Ervaring in klantenservice binnen financiële planning
- Vertrouwdheid met beleggingsplatforms
- Ervaring met het uitvoeren van klantadvies
- Betrokkenheid bij het creëren van positieve ervaringen voor klanten en belanghebbenden
- Een samenwerkingsgerichte instelling met interesse in voortdurend leren en professionele ontwikkeling
Voordelen
- Een negen-daagse werkweek met elke tweede vrijdag vrij
- Uitgebreide onboarding en training, plus een vaste buddy
- Ondersteuning bij loopbaanontwikkeling
- Hybride flexibiliteit met thuiswerken en leren op locatie
- Mogelijkheid om extra verlof te kopen
- Toegang tot een Employee Assistance Program
- Gestructureerde professionele training en ontwikkeling
- Ondersteuning bij relevante externe opleidingen
- Een inclusieve werkplek die zich inzet voor gelijke kansen