Findex高级客户服务专员，墨尔本混合办公
加入Findex，担任高级客户服务专业人员，负责客户开户、投资交易和理财建议实施。 这是一个位于墨尔本的全职混合办公职位，可在理财规划领域获得发展机会。
描述
- 负责新客户账户的开户流程
- 准备并执行客户理财建议相关文件
- 确保客户记录完整、准确且保持最新
- 核实资产转移的进度和准确性
- 执行投资买入和卖出交易
- 处理客户提款和追加缴款
- 直接与金融机构合作
- 与顾问、合伙人、客户服务团队及企业团队协调
- 按时并以预期标准完成分配的工作
任职要求
- 具有理财规划领域的客户服务工作背景
- 熟悉投资平台
- 具备将客户理财建议付诸实施的经验
- 致力于为客户和利益相关者创造积极体验
- 具备协作思维，并对持续学习和职业发展感兴趣
福利待遇
- 每两周工作九天，每隔周五休息
- 全面的入职培训、培训支持及专属伙伴
- 职业晋升支持
- 结合居家办公与现场学习的混合办公灵活性
- 可选择购买额外休假
- 可使用员工援助计划
- 结构化的专业培训与发展
- 支持相关外部学习
- 致力于机会平等的包容性工作环境