A Findex oferece serviços financeiros e suporte de consultoria para empresas e pessoas físicas, com experiência em contabilidade, tributos e consultoria empresarial. Seu trabalho se concentra em oferecer aconselhamento financeiro prático, estratégias personalizadas e orientação especializada para ajudar os clientes a aprimorar sua compreensão financeira e avançar em direção a seus objetivos empresariais ou pessoais. Quem busca oportunidades na Findex pode encontrar funções relacionadas a serviços profissionais, consultoria para clientes e consultoria financeira.
Analista Sênior de Serviços ao Cliente, Findex, Melbourne Híbrido
Junte-se à Findex como profissional sênior de serviços ao cliente, apoiando a integração de clientes, as transações de investimentos e a implementação de recomendações. Esta função híbrida em período integral é baseada em Melbourne e oferece desenvolvimento na área de planejamento financeiro.
Descrição
- Gerenciar a integração de novas contas de clientes
- Preparar e processar a documentação de recomendações aos clientes
- Manter os registros dos clientes completos, precisos e atualizados
- Verificar o andamento e a precisão das transferências de ativos
- Executar compras e vendas de investimentos
- Processar resgates e aportes de clientes
- Trabalhar diretamente com instituições financeiras
- Coordenar atividades com Consultores, Sócios, Serviços ao Cliente e equipes Corporativas
- Entregar o trabalho designado pontualmente e dentro do padrão esperado
Requisitos
- Experiência em serviços ao cliente no setor de planejamento financeiro
- Familiaridade com plataformas de investimento
- Experiência em colocar recomendações aos clientes em prática
- Compromisso com a criação de experiências positivas para clientes e partes interessadas
- Perfil colaborativo, com interesse em aprendizado contínuo e desenvolvimento profissional
Benefícios
- Quinzena de nove dias, com folga em uma sexta-feira a cada duas semanas
- Integração abrangente, treinamento e acompanhamento de um colega dedicado
- Apoio ao desenvolvimento da carreira
- Flexibilidade híbrida, combinando trabalho em casa com aprendizado presencial
- Opções para comprar dias adicionais de licença
- Acesso a um Programa de Assistência ao Colaborador
- Treinamento e desenvolvimento profissional estruturados
- Apoio para estudos externos relevantes
- Ambiente de trabalho inclusivo e comprometido com a igualdade de oportunidades