Findex offre servizi finanziari e supporto di consulenza ad aziende e privati, con competenze che spaziano dalla contabilità alla fiscalità e alla consulenza aziendale. Il suo lavoro si concentra su consulenze finanziarie pratiche, strategie personalizzate e una guida esperta pensate per aiutare i clienti a migliorare la propria comprensione finanziaria e a perseguire i propri obiettivi aziendali o personali. Chi è alla ricerca di opportunità presso Findex può trovare ruoli legati ai servizi professionali, alla consulenza ai clienti e alla consulenza finanziaria.
Responsabile senior dei servizi ai clienti, Findex, Melbourne ibrido
Entra in Findex come professionista senior dei servizi ai clienti, supportando l’onboarding, le operazioni di investimento e l’attuazione delle raccomandazioni. Questo ruolo ibrido a tempo pieno ha sede a Melbourne e offre opportunità di crescita nella pianificazione finanziaria.
Descrizione
- Gestire l’onboarding dei nuovi conti dei clienti
- Preparare e gestire la documentazione relativa alle raccomandazioni ai clienti
- Mantenere i dati dei clienti completi, accurati e aggiornati
- Verificare l’avanzamento e l’accuratezza dei trasferimenti di attività
- Eseguire acquisti e vendite di investimenti
- Gestire i prelievi e i versamenti dei clienti
- Collaborare direttamente con gli istituti finanziari
- Coordinarsi con Consulenti, Partner, Servizi ai clienti e team Corporate
- Consegnare il lavoro assegnato puntualmente e secondo gli standard previsti
Requisiti
- Esperienza nei servizi ai clienti nell’ambito della pianificazione finanziaria
- Familiarità con le piattaforme di investimento
- Esperienza nell’attuazione delle raccomandazioni ai clienti
- Impegno a creare esperienze positive per clienti e stakeholder
- Mentalità collaborativa e interesse per l’apprendimento continuo e lo sviluppo professionale
Benefit
- Una settimana lavorativa di nove giorni, con ogni secondo venerdì libero
- Onboarding completo, formazione e un collega di riferimento dedicato
- Supporto per la crescita professionale
- Flessibilità ibrida, combinando il lavoro da casa con l’apprendimento in presenza
- Possibilità di acquistare ferie aggiuntive
- Accesso a un Programma di Assistenza ai Dipendenti
- Formazione e sviluppo professionale strutturati
- Supporto per studi esterni pertinenti
- Un ambiente di lavoro inclusivo e impegnato a garantire pari opportunità