BMO U.S.
BMO U.S.
5.001 – 10.000 Funcionários
ConsultoriaLogísticaSeguros
A BMO U.S. é uma empresa diversificada de serviços financeiros sediada nos Estados Unidos, que atende pessoas físicas, pequenas empresas e grandes corporações. Sua oferta inclui serviços bancários pessoais e empresariais, financiamentos imobiliários, investimentos, planejamento financeiro, seguros, gestão de patrimônio, crédito comercial e financiamentos imobiliários comerciais. A empresa também oferece serviços bancários digitais e transfronteiriços, além de atuar em gestão de ativos e mercados de capitais. Seu amplo modelo operacional cria oportunidades em serviços financeiros, tecnologia bancária, atendimento ao cliente, financiamento comercial e funções corporativas relacionadas.

Assistente de Atendimento ao Cliente - Hamilton, Ontário (Híbrido)

Preste suporte aos consultores de patrimônio do BMO em atendimento ao cliente, administração de contas e solicitações relacionadas a investimentos. Esta função híbrida atende clientes nos escritórios de Hamilton e Burlington.

Descrição

  • Prestar suporte administrativo diário aos consultores de investimentos, às equipes de consultores, aos funcionários e às operações das agências de patrimônio privado
  • Oferecer atendimento ao cliente de alta qualidade, apoiando a gestão de relacionamentos e o crescimento dos negócios
  • Coordenar iniciativas de marketing, como atualizações do site, redes sociais, reconhecimento de clientes e eventos
  • Preparar materiais para reuniões com clientes e gerenciar o agendamento de compromissos
  • Responder a solicitações de clientes relacionadas a movimentações financeiras básicas, problemas de tecnologia, abertura de contas e atualizações de contas
  • Criar relatórios e documentos e processar atividades relacionadas às contas e aos arquivos dos clientes
  • Manter bancos de dados e arquivos de clientes precisos e organizados
  • Atribuir e acompanhar transações e outras tarefas até a conclusão
  • Ajudar os membros da equipe com tecnologia, políticas, procedimentos, dúvidas sobre processamento e escalonamentos
  • Coletar e compartilhar atualizações sobre treinamentos, diretrizes, tecnologia e informações comerciais
  • Ajudar a administrar uma carteira de clientes e oferecer serviços personalizados relacionados a investimentos
  • Trabalhar de forma colaborativa em todo o mercado, com parceiros do BMO e na comunidade
  • Seguir os procedimentos de risco e conformidade para proteger ativos, preservar a privacidade e atender aos melhores interesses dos clientes
  • Proteger os ativos do banco e dos clientes, cumprindo as obrigações regulatórias, legais e éticas
  • Avaliar problemas, identificar as próximas etapas adequadas e encaminhar questões quando necessário
  • Usar a Estrutura de Gestão de Riscos do BMO para tomar decisões conscientes dos riscos e alinhadas às políticas, leis e regulamentações

Requisitos

  • Ter normalmente de 1 a 2 anos de experiência relevante
  • É preferível ter formação pós-secundária relacionada ou uma combinação equivalente de educação e experiência
  • Conhecimento de empresas de gestão patrimonial e operações de agências será considerado um diferencial
  • Conhecimento de produtos de investimento tradicionais e alternativos será considerado um diferencial
  • Estar familiarizado com aplicativos tecnológicos e softwares usados em ambientes de planejamento financeiro e investimentos
  • Atender aos requisitos de licenciamento para Representante de Investimentos da CIRO e aos requisitos de certificação da agência e jurisdição aplicáveis
  • Possuir conhecimentos especializados básicos
  • Comunicar-se de forma eficaz por escrito e verbalmente
  • Demonstrar fortes habilidades organizacionais
  • Trabalhar de forma eficaz com colegas e equipes
  • Aplicar pensamento analítico e habilidades de resolução de problemas
  • Ser capaz de trabalhar na unidade do Lime Ridge Mall, em Hamilton, e no escritório de Burlington quando necessário

Benefícios

  • Elegibilidade para um bônus discricionário mensal adicional
  • Plano de incentivo variável com potencial de ganhos de até 0,5 vez o salário
  • Cobertura de seguro-saúde
  • Reembolso de mensalidades
  • Seguro contra acidentes e seguro de vida
  • Planos de poupança para aposentadoria
  • Treinamento e orientação abrangentes
  • Suporte gerencial
  • Oportunidades para construir uma rede profissional
  • Adaptações disponíveis mediante solicitação durante o processo seletivo

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