BMO U.S.는 미국에 기반을 둔 종합 금융 서비스 기업으로, 개인, 소규모 사업체, 대기업에 서비스를 제공합니다. 개인 및 기업 금융, 모기지, 투자, 재무 설계, 보험, 자산 관리, 기업 대출, 상업용 모기지 등 다양한 서비스를 제공합니다. 또한 디지털 뱅킹과 국경 간 금융 서비스를 지원하며 자산 관리와 자본시장 관련 사업도 운영합니다. 폭넓은 사업 운영 모델을 바탕으로 금융 서비스, 은행 기술, 고객 지원, 기업 금융 및 관련 기업 기능 분야에서 다양한 기회를 제공합니다.
고객 서비스 어시스턴트—온타리오주 해밀턴(하이브리드)
BMO 자산관리 어드바이저를 지원하며 고객 서비스, 계좌 관리 및 투자 관련 요청을 처리합니다. 해밀턴과 벌링턴 오피스의 고객을 담당하는 하이브리드 근무 직무입니다.
설명
- 투자 어드바이저, 어드바이저 팀, 직원 및 프라이빗 웰스 지점 운영에 일상적인 행정 지원 제공
- 고품질 고객 서비스를 제공하는 동시에 고객 관계 관리와 사업 성장을 지원
- 웹사이트 업데이트, 소셜 미디어, 고객 감사 활동 및 이벤트 등의 마케팅 이니셔티브 조정
- 고객 미팅 자료를 준비하고 예약 일정 관리
- 기본적인 자금 이동, 기술 문제, 계좌 개설 및 계좌 변경과 관련된 고객 요청에 대응
- 보고서와 문서를 작성하고 고객 계좌 및 파일 관련 업무 처리
- 정확하고 체계적인 고객 데이터베이스와 파일 유지
- 거래 및 기타 업무를 배정하고 완료될 때까지 추적
- 팀원의 기술, 정책, 절차, 처리 관련 질문 및 에스컬레이션 대응 지원
- 교육, 지침, 기술 및 사업 정보에 관한 업데이트를 수집하고 공유
- 고객 포트폴리오 관리를 지원하고 맞춤형 투자 관련 서비스 제공
- 시장 전반, BMO 파트너 및 지역사회와 협력
- 자산을 보호하고 개인정보를 유지하며 고객의 최선의 이익을 위해 위험 및 컴플라이언스 절차 준수
- 규제, 법률 및 윤리적 의무를 충족하면서 은행과 고객 자산 보호
- 문제를 평가하고 적절한 다음 단계를 파악하며 필요한 경우 사안 에스컬레이션
- BMO 위험 관리 프레임워크를 활용해 정책, 법률 및 규정에 부합하는 위험 인식 기반 의사결정 수행
지원 자격
- 일반적으로 1~2년의 관련 경력 보유
- 관련 고등교육 학위 보유자를 우대하며, 이에 상응하는 교육과 경력 조합도 가능
- 자산관리 회사 및 지점 운영 지식 보유 시 우대
- 전통적 및 대체 투자 상품 지식 보유 시 우대
- 재무 계획 및 투자 환경에서 사용하는 기술 애플리케이션과 소프트웨어에 익숙할 것
- CIRO 투자 담당자 라이선스 요건과 해당 지점 및 관할권의 인증 요건 충족
- 기초적인 전문 지식 보유
- 서면 및 구두로 효과적으로 의사소통할 수 있을 것
- 뛰어난 조직 능력을 보유할 것
- 동료 및 팀과 효과적으로 협업할 수 있을 것
- 분석적 사고와 문제 해결 능력을 발휘할 수 있을 것
- 필요에 따라 해밀턴 Lime Ridge Mall 근무지와 벌링턴 오피스에서 근무할 수 있을 것
복리후생
- 추가 월별 재량 보너스 대상 자격
- 급여의 최대 0.5배까지 받을 수 있는 변동 인센티브 제도
- 건강보험 보장
- 학비 상환
- 상해 및 생명보험
- 퇴직 저축 제도
- 종합적인 교육 및 코칭
- 관리자 지원
- 전문 네트워크를 구축할 기회
- 채용 절차 중 요청 시 편의 제공