BMO U.S. — диверсифікована компанія у сфері фінансових послуг, що працює у США та обслуговує приватних осіб, малий бізнес і великі підприємства. Її пропозиції охоплюють роздрібні й корпоративні банківські послуги, іпотеку, інвестиції, фінансове планування, страхування, управління капіталом, комерційне кредитування та комерційну іпотеку. Компанія також розвиває цифровий і транскордонний банкінг, а також займається управлінням активами та операціями на ринках капіталу. Така широка операційна модель створює можливості у сфері фінансових послуг, банківських технологій, підтримки клієнтів, комерційного фінансування та суміжних корпоративних функцій.
Асистент з обслуговування клієнтів — Гамільтон, Онтаріо (гібридний формат)
Підтримка консультантів BMO з управління капіталом у питаннях обслуговування клієнтів, адміністрування рахунків та інвестиційних запитів. Гібридна робота з клієнтами офісів у Гамільтоні та Берлінгтоні.
Опис
- Щодня надавати адміністративну підтримку інвестиційним консультантам, їхнім командам, працівникам та операціям відділення private wealth
- Забезпечувати високоякісне обслуговування клієнтів, підтримуючи управління відносинами та розвиток бізнесу
- Координувати маркетингові ініціативи, зокрема оновлення вебсайту, соціальні мережі, привітання клієнтів і заходи
- Готувати матеріали для зустрічей із клієнтами та керувати розкладом зустрічей
- Відповідати на запити клієнтів щодо базових грошових переказів, технологічних питань, відкриття та оновлення рахунків
- Створювати звіти й документи та обробляти операції, пов’язані з рахунками й файлами клієнтів
- Підтримувати клієнтські бази даних і файли в точному та впорядкованому стані
- Призначати й відстежувати транзакції та інші завдання до їх завершення
- Допомагати членам команди з технологіями, політиками, процедурами, питаннями обробки та ескалаціями
- Збирати й поширювати оновлення щодо навчання, рекомендацій, технологій і ділової інформації
- Допомагати керувати клієнтським портфелем і надавати індивідуалізовані інвестиційні послуги
- Співпрацювати з колегами на ринку, партнерами BMO та місцевою громадою
- Дотримуватися процедур управління ризиками й комплаєнсу для захисту активів, збереження конфіденційності та дотримання найкращих інтересів клієнтів
- Захищати банківські активи й активи клієнтів, виконуючи нормативні, юридичні та етичні зобов’язання
- Оцінювати проблеми, визначати належні подальші кроки та за потреби ескалювати питання
- Використовувати систему управління ризиками BMO для ухвалення рішень з урахуванням ризиків відповідно до політик, законів і нормативних вимог
Вимоги
- Зазвичай потрібно 1–2 роки відповідного досвіду
- Бажано мати пов’язану з посадою післяшкільну освіту або еквівалентне поєднання освіти й досвіду
- Знання компаній з управління капіталом і роботи відділень буде перевагою
- Знання традиційних та альтернативних інвестиційних продуктів буде перевагою
- Знати технологічні застосунки та програмне забезпечення, що використовуються у фінансовому плануванні та інвестиційному середовищі
- Відповідати вимогам CIRO щодо ліцензування інвестиційного представника та вимогам до сертифікації для відповідного відділення й юрисдикції
- Мати базові спеціалізовані знання
- Ефективно спілкуватися письмово та усно
- Демонструвати сильні організаційні навички
- Ефективно працювати з колегами та командами
- Застосовувати аналітичне мислення й навички розв’язання проблем
- Бути готовим працювати в торговому центрі Lime Ridge Mall у Гамільтоні та за потреби в офісі в Берлінгтоні
Переваги
- Право на отримання додаткового щомісячного дискреційного бонусу
- Змінна мотиваційна програма з можливістю заробити до 0,5 розміру заробітної плати
- Медичне страхування
- Відшкодування вартості навчання
- Страхування від нещасних випадків і страхування життя
- Пенсійні накопичувальні плани
- Комплексне навчання та коучинг
- Підтримка керівника
- Можливості для розвитку професійної мережі
- Розумні пристосування за запитом під час процесу відбору