BMO U.S.
BMO U.S.
BMO U.S. เป็นบริษัทบริการทางการเงินที่หลากหลายซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทครอบคลุมธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ สินเชื่อที่อยู่อาศัย การลงทุน การวางแผนทางการเงิน ประกันภัย การบริหารความมั่งคั่ง สินเชื่อพาณิชย์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนบริการธนาคารดิจิทัลและธนาคารข้ามพรมแดน รวมถึงกิจกรรมด้านการบริหารสินทรัพย์และตลาดทุน รูปแบบการดำเนินงานที่ครอบคลุมช่วยสร้างโอกาสในด้านบริการทางการเงิน เทคโนโลยีธนาคาร การสนับสนุนลูกค้า การเงินพาณิชย์ และหน้าที่องค์กรที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยบริการลูกค้า - แฮมิลตัน ออนแทรีโอ (ไฮบริด)

สนับสนุนที่ปรึกษาด้านบริหารความมั่งคั่งของ BMO ในงานบริการลูกค้า การดูแลบัญชี และคำขอที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน บทบาทแบบไฮบริดนี้ให้บริการลูกค้าในสำนักงานแฮมิลตันและเบอร์ลิงตัน

รายละเอียด

  • ให้การสนับสนุนด้านงานธุรการประจำวันแก่ที่ปรึกษาการลงทุน ทีมที่ปรึกษา พนักงาน และการดำเนินงานของสาขาบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล
  • ให้บริการลูกค้าคุณภาพสูงพร้อมสนับสนุนการบริหารความสัมพันธ์และการเติบโตทางธุรกิจ
  • ประสานงานโครงการด้านการตลาด เช่น การอัปเดตเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย การยกย่องลูกค้า และกิจกรรมต่าง ๆ
  • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมกับลูกค้าและจัดการตารางนัดหมาย
  • ตอบสนองคำขอของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินพื้นฐาน ปัญหาด้านเทคโนโลยี การเปิดบัญชี และการอัปเดตบัญชี
  • จัดทำรายงานและเอกสาร รวมถึงดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและแฟ้มข้อมูลของลูกค้า
  • ดูแลฐานข้อมูลและแฟ้มข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ
  • มอบหมายและติดตามธุรกรรมรวมถึงงานอื่น ๆ จนเสร็จสิ้น
  • ช่วยเหลือสมาชิกในทีมเกี่ยวกับเทคโนโลยี นโยบาย ขั้นตอนการทำงาน คำถามด้านการประมวลผล และเรื่องที่ต้องส่งต่อ
  • รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี และข้อมูลทางธุรกิจ
  • ช่วยดูแลพอร์ตโฟลิโอลูกค้าและให้บริการด้านการลงทุนที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้า
  • ทำงานร่วมกันทั่วทั้งตลาด ร่วมกับพันธมิตรของ BMO และในชุมชน
  • ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อปกป้องทรัพย์สิน รักษาความเป็นส่วนตัว และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  • ปกป้องทรัพย์สินของธนาคารและลูกค้าพร้อมปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบ กฎหมาย และจริยธรรม
  • ประเมินปัญหา ระบุขั้นตอนถัดไปที่เหมาะสม และส่งต่อเรื่องเมื่อจำเป็น
  • ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงของ BMO ในการตัดสินใจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับ

คุณสมบัติ

  • โดยทั่วไปมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1–2 ปี
  • ควรมีวุฒิการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือมีการผสมผสานระหว่างการศึกษาและประสบการณ์ที่เทียบเท่า
  • มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทบริหารความมั่งคั่งและการดำเนินงานของสาขาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบดั้งเดิมและทางเลือกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • คุ้นเคยกับแอปพลิเคชันเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน
  • มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการได้รับใบอนุญาตผู้แทนการลงทุนกับ CIRO และข้อกำหนดด้านการรับรองสำหรับสาขาและเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เฉพาะด้านในระดับพื้นฐาน
  • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจา
  • มีทักษะการจัดการที่ดี
  • ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
  • สามารถทำงานจากสาขา Lime Ridge Mall ในแฮมิลตันและสำนักงานเบอร์ลิงตันได้ตามความจำเป็น

สวัสดิการ

  • มีสิทธิ์ได้รับโบนัสเพิ่มเติมรายเดือนตามดุลยพินิจ
  • แผนผลตอบแทนจูงใจแบบผันแปร โดยมีโอกาสได้รับสูงสุด 0.5 เท่าของเงินเดือน
  • ความคุ้มครองประกันสุขภาพ
  • การคืนเงินค่าเล่าเรียน
  • ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต
  • แผนการออมเพื่อการเกษียณ
  • การฝึกอบรมและการโค้ชอย่างครอบคลุม
  • การสนับสนุนจากผู้จัดการ
  • โอกาสสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ
  • มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามคำขอระหว่างกระบวนการคัดเลือก