
BMO U.S. เป็นบริษัทบริการทางการเงินที่หลากหลายซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทครอบคลุมธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ สินเชื่อที่อยู่อาศัย การลงทุน การวางแผนทางการเงิน ประกันภัย การบริหารความมั่งคั่ง สินเชื่อพาณิชย์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนบริการธนาคารดิจิทัลและธนาคารข้ามพรมแดน รวมถึงกิจกรรมด้านการบริหารสินทรัพย์และตลาดทุน รูปแบบการดำเนินงานที่ครอบคลุมช่วยสร้างโอกาสในด้านบริการทางการเงิน เทคโนโลยีธนาคาร การสนับสนุนลูกค้า การเงินพาณิชย์ และหน้าที่องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยบริการลูกค้า - แฮมิลตัน ออนแทรีโอ (ไฮบริด)
สนับสนุนที่ปรึกษาด้านบริหารความมั่งคั่งของ BMO ในงานบริการลูกค้า การดูแลบัญชี และคำขอที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน บทบาทแบบไฮบริดนี้ให้บริการลูกค้าในสำนักงานแฮมิลตันและเบอร์ลิงตัน
รายละเอียด
- ให้การสนับสนุนด้านงานธุรการประจำวันแก่ที่ปรึกษาการลงทุน ทีมที่ปรึกษา พนักงาน และการดำเนินงานของสาขาบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล
- ให้บริการลูกค้าคุณภาพสูงพร้อมสนับสนุนการบริหารความสัมพันธ์และการเติบโตทางธุรกิจ
- ประสานงานโครงการด้านการตลาด เช่น การอัปเดตเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย การยกย่องลูกค้า และกิจกรรมต่าง ๆ
- จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมกับลูกค้าและจัดการตารางนัดหมาย
- ตอบสนองคำขอของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินพื้นฐาน ปัญหาด้านเทคโนโลยี การเปิดบัญชี และการอัปเดตบัญชี
- จัดทำรายงานและเอกสาร รวมถึงดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและแฟ้มข้อมูลของลูกค้า
- ดูแลฐานข้อมูลและแฟ้มข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ
- มอบหมายและติดตามธุรกรรมรวมถึงงานอื่น ๆ จนเสร็จสิ้น
- ช่วยเหลือสมาชิกในทีมเกี่ยวกับเทคโนโลยี นโยบาย ขั้นตอนการทำงาน คำถามด้านการประมวลผล และเรื่องที่ต้องส่งต่อ
- รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี และข้อมูลทางธุรกิจ
- ช่วยดูแลพอร์ตโฟลิโอลูกค้าและให้บริการด้านการลงทุนที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้า
- ทำงานร่วมกันทั่วทั้งตลาด ร่วมกับพันธมิตรของ BMO และในชุมชน
- ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อปกป้องทรัพย์สิน รักษาความเป็นส่วนตัว และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
- ปกป้องทรัพย์สินของธนาคารและลูกค้าพร้อมปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบ กฎหมาย และจริยธรรม
- ประเมินปัญหา ระบุขั้นตอนถัดไปที่เหมาะสม และส่งต่อเรื่องเมื่อจำเป็น
- ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงของ BMO ในการตัดสินใจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับ
คุณสมบัติ
- โดยทั่วไปมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1–2 ปี
- ควรมีวุฒิการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือมีการผสมผสานระหว่างการศึกษาและประสบการณ์ที่เทียบเท่า
- มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทบริหารความมั่งคั่งและการดำเนินงานของสาขาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบดั้งเดิมและทางเลือกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- คุ้นเคยกับแอปพลิเคชันเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน
- มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการได้รับใบอนุญาตผู้แทนการลงทุนกับ CIRO และข้อกำหนดด้านการรับรองสำหรับสาขาและเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เฉพาะด้านในระดับพื้นฐาน
- สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจา
- มีทักษะการจัดการที่ดี
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
- สามารถทำงานจากสาขา Lime Ridge Mall ในแฮมิลตันและสำนักงานเบอร์ลิงตันได้ตามความจำเป็น
สวัสดิการ
- มีสิทธิ์ได้รับโบนัสเพิ่มเติมรายเดือนตามดุลยพินิจ
- แผนผลตอบแทนจูงใจแบบผันแปร โดยมีโอกาสได้รับสูงสุด 0.5 เท่าของเงินเดือน
- ความคุ้มครองประกันสุขภาพ
- การคืนเงินค่าเล่าเรียน
- ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต
- แผนการออมเพื่อการเกษียณ
- การฝึกอบรมและการโค้ชอย่างครอบคลุม
- การสนับสนุนจากผู้จัดการ
- โอกาสสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ
- มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามคำขอระหว่างกระบวนการคัดเลือก