BMO U.S.
BMO U.S.
5.001 – 10.000 Mitarbeitende
BeratungLogistikVersicherungen
BMO U.S. ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in den USA, das Privatpersonen, Kleinunternehmen und große Unternehmen betreut. Das Angebot umfasst Privat- und Firmenkundengeschäft, Hypotheken, Investments, Finanzplanung, Versicherungen, Vermögensverwaltung, gewerbliche Kredite und Gewerbehypotheken. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen digitales und grenzüberschreitendes Banking sowie Aktivitäten in den Bereichen Asset Management und Kapitalmärkte. Das breite Geschäftsmodell eröffnet Möglichkeiten in Finanzdienstleistungen, Banktechnologie, Kundenbetreuung, gewerblicher Finanzierung und verwandten Unternehmensfunktionen.

Mitarbeiter Kundenservice – Hamilton, Ontario (Hybrid)

Unterstützen Sie die BMO-Vermögensberater bei Kundenservice, Kontoverwaltung und anlagebezogenen Anliegen. Diese hybride Position betreut Kunden in den Büros in Hamilton und Burlington.

Beschreibung

  • Tägliche administrative Unterstützung für Investmentberater, Beraterteams, Mitarbeitende und den Betrieb der Private-Wealth-Niederlassung leisten
  • Hochwertigen Kundenservice erbringen und gleichzeitig Beziehungsmanagement sowie Geschäftswachstum unterstützen
  • Marketinginitiativen wie Website-Aktualisierungen, soziale Medien, Kundenanerkennung und Veranstaltungen koordinieren
  • Unterlagen für Kundentermine vorbereiten und die Terminplanung verwalten
  • Auf Kundenanfragen zu einfachen Geldtransfers, technischen Problemen, Kontoeröffnungen und Kontoaktualisierungen reagieren
  • Berichte und Dokumente erstellen sowie kundenkonto- und aktenbezogene Aktivitäten bearbeiten
  • Genaue und gut organisierte Kundendatenbanken und Akten pflegen
  • Transaktionen und andere Aufgaben zuweisen und bis zum Abschluss nachverfolgen
  • Teammitglieder bei Technologie, Richtlinien, Verfahren, Fragen zur Bearbeitung und Eskalationen unterstützen
  • Aktualisierungen zu Schulungen, Richtlinien, Technologie und geschäftlichen Informationen sammeln und weitergeben
  • Bei der Verwaltung eines Kundenportfolios unterstützen und maßgeschneiderte anlagebezogene Dienstleistungen erbringen
  • Marktübergreifend, mit BMO-Partnern und in der Gemeinschaft zusammenarbeiten
  • Risiko- und Compliance-Verfahren befolgen, um Vermögenswerte zu schützen, die Privatsphäre zu wahren und im besten Interesse der Kunden zu handeln
  • Bank- und Kundenvermögen schützen und dabei regulatorische, gesetzliche und ethische Verpflichtungen erfüllen
  • Probleme bewerten, geeignete nächste Schritte bestimmen und Angelegenheiten bei Bedarf eskalieren
  • BMO’s Rahmenwerk für Risikomanagement nutzen, um risikobewusste Entscheidungen im Einklang mit Richtlinien, Gesetzen und Vorschriften zu treffen

Anforderungen

  • In der Regel 1–2 Jahre einschlägige Erfahrung mitbringen
  • Ein einschlägiger postsekundärer Abschluss ist wünschenswert; alternativ eine gleichwertige Kombination aus Ausbildung und Erfahrung
  • Kenntnisse von Vermögensverwaltungsunternehmen und Niederlassungsabläufen sind von Vorteil
  • Kenntnisse traditioneller und alternativer Anlageprodukte sind von Vorteil
  • Mit den Technologieanwendungen und der Software vertraut sein, die in der Finanzplanung und in Anlageumgebungen eingesetzt werden
  • Die Lizenzanforderungen für Investment Representatives bei CIRO sowie die Zertifizierungsanforderungen für die jeweilige Niederlassung und den jeweiligen Rechtsraum erfüllen
  • Über grundlegende Fachkenntnisse verfügen
  • Sich schriftlich und mündlich effektiv ausdrücken
  • Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten zeigen
  • Effektiv mit Kolleginnen, Kollegen und Teams arbeiten
  • Analytisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten anwenden
  • Bereit sein, am Standort Lime Ridge Mall in Hamilton und bei Bedarf im Büro in Burlington zu arbeiten

Zusatzleistungen

  • Anspruch auf einen zusätzlichen monatlichen Ermessensbonus
  • Variabler Incentive-Plan mit einer Verdienstmöglichkeit von bis zum 0,5-Fachen des Gehalts
  • Krankenversicherungsschutz
  • Erstattung von Studiengebühren
  • Unfall- und Lebensversicherung
  • Altersvorsorgepläne
  • Umfassende Schulungen und Coaching
  • Unterstützung durch das Management
  • Möglichkeiten zum Aufbau eines beruflichen Netzwerks
  • Auf Anfrage angemessene Vorkehrungen während des Auswahlverfahrens

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