客戶服務助理——安大略省漢密爾頓（混合辦公）
為BMO財富顧問提供客戶服務、帳戶管理及投資相關請求支援。 此混合辦公職位服務漢密爾頓和伯靈頓辦公室的客戶。
說明
- 為投資顧問、顧問團隊、員工及私人財富分行營運提供日常行政支援
- 提供高品質客戶服務，同時支援客戶關係管理和業務成長
- 協調網站更新、社群媒體、客戶表揚活動及各類活動等行銷工作
- 準備客戶會議資料並管理預約安排
- 回應客戶提出的基本資金轉帳、技術問題、開戶及帳戶更新等請求
- 建立報告和文件，並處理客戶帳戶及檔案相關事務
- 維護準確、有序的客戶資料庫和檔案
- 分配並追蹤交易及其他任務，直到完成
- 協助團隊成員處理技術、政策、流程、業務處理問題及升級事項
- 收集並分享有關培訓、指南、技術和業務資訊的最新內容
- 協助管理客戶投資組合，並提供客製化投資相關服務
- 與市場內同事、BMO合作夥伴及社區合作
- 遵循風險和合規流程，保護資產、維護隱私並維護客戶最佳利益
- 在履行監管、法律和道德義務的同時，保障銀行及客戶資產安全
- 評估問題、確定適當的後續步驟，並在必要時升級處理
- 運用BMO風險管理框架，根據政策、法律和法規作出具備風險意識的決策
職位要求
- 通常需具備1至2年相關經驗
- 優先考慮具備相關專上學位者，或具備同等教育與工作經驗組合者
- 具備財富管理公司及分行營運知識者優先
- 具備傳統及另類投資產品知識者優先
- 熟悉財務規劃和投資環境中使用的技術應用及軟體
- 符合CIRO投資代表牌照要求，以及適用分行和司法管轄區的認證要求
- 具備基礎專業知識
- 能夠進行有效的書面和口頭溝通
- 具備出色的組織能力
- 能夠與同事及團隊有效合作
- 具備分析思維和解決問題的能力
- 能夠按需要在漢密爾頓Lime Ridge Mall地點及伯靈頓辦公室工作
福利待遇
- 符合獲得額外每月酌情獎金的資格
- 浮動獎勵計畫，獎金上限為薪資的0.5倍
- 健康保險保障
- 學費補助
- 意外及人壽保險
- 退休儲蓄計畫
- 全面的培訓與指導
- 管理支援
- 建立專業人脈的機會
- 在甄選過程中可依要求提供便利安排