BMO U.S. adalah perusahaan jasa keuangan terdiversifikasi yang berbasis di Amerika Serikat dan melayani individu, usaha kecil, serta perusahaan besar. Layanannya mencakup perbankan pribadi dan bisnis, hipotek, investasi, perencanaan keuangan, asuransi, pengelolaan kekayaan, pinjaman komersial, dan hipotek komersial. Perusahaan ini juga mendukung perbankan digital dan lintas negara, serta menjalankan kegiatan pengelolaan aset dan pasar modal. Model operasionalnya yang luas membuka peluang di bidang jasa keuangan, teknologi perbankan, dukungan pelanggan, pembiayaan komersial, dan fungsi korporat terkait.
Asisten Layanan Klien - Hamilton, Ontario (Hibrida)
Mendukung penasihat kekayaan BMO dalam layanan klien, administrasi akun, dan permintaan terkait investasi. Peran hibrida ini melayani klien di kantor Hamilton dan Burlington.
Deskripsi
- Memberikan dukungan administratif harian kepada Penasihat Investasi, tim penasihat, staf, dan operasional cabang private wealth
- Memberikan layanan klien berkualitas tinggi sambil mendukung pengelolaan hubungan dan pertumbuhan bisnis
- Mengoordinasikan inisiatif pemasaran seperti pembaruan situs web, media sosial, apresiasi klien, dan acara
- Menyiapkan materi untuk pertemuan klien dan mengelola penjadwalan janji temu
- Menanggapi permintaan klien terkait pemindahan dana dasar, masalah teknologi, pembukaan akun, dan pembaruan akun
- Membuat laporan dan dokumen serta memproses aktivitas terkait akun dan berkas klien
- Memelihara basis data dan berkas klien yang akurat dan terorganisasi
- Menugaskan dan melacak transaksi serta tugas lainnya hingga selesai
- Membantu anggota tim terkait teknologi, kebijakan, prosedur, pertanyaan pemrosesan, dan eskalasi
- Mengumpulkan dan membagikan informasi terbaru tentang pelatihan, pedoman, teknologi, dan informasi bisnis
- Membantu mengelola portofolio klien dan memberikan layanan terkait investasi yang disesuaikan
- Bekerja sama secara kolaboratif di seluruh pasar, dengan mitra BMO, dan di komunitas
- Mengikuti prosedur risiko dan kepatuhan untuk melindungi aset, menjaga privasi, dan melayani kepentingan terbaik klien
- Melindungi aset bank dan klien sambil memenuhi kewajiban peraturan, hukum, dan etika
- Menilai masalah, menentukan langkah berikutnya yang sesuai, dan melakukan eskalasi jika diperlukan
- Menggunakan Kerangka Manajemen Risiko BMO untuk mengambil keputusan yang mempertimbangkan risiko dan sesuai dengan kebijakan, hukum, serta peraturan
Persyaratan
- Biasanya memiliki pengalaman relevan selama 1–2 tahun
- Gelar pendidikan tinggi yang relevan lebih disukai, atau kombinasi pendidikan dan pengalaman yang setara
- Pengetahuan tentang perusahaan wealth management dan operasional cabang menjadi nilai tambah
- Pengetahuan tentang produk investasi tradisional dan alternatif menjadi nilai tambah
- Memahami aplikasi teknologi dan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan perencanaan keuangan dan investasi
- Memenuhi persyaratan lisensi Investment Representative dengan CIRO serta persyaratan sertifikasi untuk cabang dan yurisdiksi yang berlaku
- Memiliki pengetahuan khusus dasar
- Mampu berkomunikasi secara efektif, baik tertulis maupun lisan
- Menunjukkan kemampuan organisasi yang kuat
- Mampu bekerja secara efektif dengan rekan kerja dan tim
- Mampu menerapkan pemikiran analitis dan keterampilan pemecahan masalah
- Mampu bekerja dari lokasi Lime Ridge Mall di Hamilton dan kantor Burlington sesuai kebutuhan
Tunjangan
- Berhak mendapatkan bonus diskresioner bulanan tambahan
- Rencana insentif variabel dengan potensi penghasilan hingga 0,5 kali gaji
- Perlindungan asuransi kesehatan
- Penggantian biaya pendidikan
- Asuransi kecelakaan dan jiwa
- Rencana tabungan pensiun
- Pelatihan dan pembinaan yang komprehensif
- Dukungan manajerial
- Kesempatan membangun jaringan profesional
- Akomodasi tersedia berdasarkan permintaan selama proses seleksi