クライアントサービスアシスタント—オンタリオ州ハミルトン(ハイブリッド)
BMOのウェルスアドバイザーを支援し、顧客サービス、口座管理、投資関連の依頼に対応します。 ハミルトンおよびバーリントンの各オフィスの顧客を担当するハイブリッド勤務です。
仕事内容
- 投資アドバイザー、アドバイザーチーム、スタッフ、プライベートウェルス支店の業務に日常的な事務サポートを提供する
- 質の高い顧客サービスを提供しながら、顧客関係管理と事業成長を支援する
- ウェブサイト更新、ソーシャルメディア、顧客表彰、イベントなどのマーケティング施策を調整する
- 顧客面談用の資料を準備し、予約を管理する
- 基本的な資金移動、技術的な問題、口座開設、口座情報の更新に関する顧客からの依頼に対応する
- レポートや文書を作成し、顧客口座およびファイル関連の業務を処理する
- 正確で整理された顧客データベースとファイルを維持する
- 取引やその他の業務を割り当て、完了まで進捗を追跡する
- チームメンバーの技術、方針、手順、処理上の質問、エスカレーションへの対応を支援する
- 研修、ガイドライン、技術、業務情報に関する最新情報を収集し共有する
- 顧客ポートフォリオの管理を支援し、個別化された投資関連サービスを提供する
- 市場全体、BMOのパートナー、地域社会と協力して業務を行う
- 資産を保護し、プライバシーを守り、顧客の最善の利益にかなうよう、リスクおよびコンプライアンス手順に従う
- 規制、法律、倫理上の義務を果たしながら、銀行および顧客の資産を保全する
- 問題を評価し、適切な次の対応を特定し、必要に応じてエスカレーションする
- BMOのリスク管理フレームワークを活用し、方針、法律、規制に沿ったリスクを考慮した判断を行う
応募要件
- 通常1~2年の関連経験があること
- 関連する高等教育の学位が望ましい。教育と経験の同等の組み合わせも可
- ウェルスマネジメント会社および支店業務に関する知識があれば尚可
- 伝統的およびオルタナティブ投資商品に関する知識があれば尚可
- ファイナンシャルプランニングおよび投資環境で使用されるテクノロジーアプリケーションとソフトウェアに精通していること
- CIROの投資担当者ライセンス要件、および該当する支店と管轄区域の認証要件を満たすこと
- 基礎的な専門知識を有すること
- 文書および口頭で効果的にコミュニケーションできること
- 優れた組織力を発揮できること
- 同僚やチームと効果的に協働できること
- 分析的思考力と問題解決能力を適用できること
- 必要に応じてハミルトンのLime Ridge Mall拠点およびバーリントンオフィスで勤務できること
福利厚生
- 追加の月次裁量ボーナスの対象となる資格
- 給与の0.5倍を上限とする変動インセンティブ制度
- 健康保険の補償
- 授業料の払い戻し
- 傷害保険および生命保険
- 退職貯蓄制度
- 包括的な研修とコーチング
- マネージャーによるサポート
- 専門的なネットワークを構築する機会
- 選考期間中、要請に応じて配慮を受けられる
