
BMO U.S. là một công ty dịch vụ tài chính đa dạng có trụ sở tại Hoa Kỳ, phục vụ cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và các tập đoàn lớn. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, khoản vay thế chấp, đầu tư, lập kế hoạch tài chính, bảo hiểm, quản lý tài sản, cho vay thương mại và thế chấp thương mại. Công ty cũng hỗ trợ ngân hàng số và ngân hàng xuyên biên giới, cùng các hoạt động quản lý tài sản và thị trường vốn. Mô hình hoạt động đa dạng này tạo ra cơ hội trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, công nghệ ngân hàng, hỗ trợ khách hàng, tài chính thương mại và các chức năng doanh nghiệp liên quan.
Trợ lý Dịch vụ Khách hàng - Hamilton, Ontario (Làm việc kết hợp)
Hỗ trợ các cố vấn quản lý tài sản của BMO về dịch vụ khách hàng, quản trị tài khoản và các yêu cầu liên quan đến đầu tư. Vị trí làm việc kết hợp này phục vụ khách hàng tại các văn phòng Hamilton và Burlington.
Mô tả
- Cung cấp hỗ trợ hành chính hằng ngày cho các Cố vấn Đầu tư, nhóm cố vấn, nhân viên và hoạt động của chi nhánh quản lý tài sản tư nhân
- Cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng cao đồng thời hỗ trợ quản lý quan hệ và phát triển kinh doanh
- Điều phối các sáng kiến tiếp thị như cập nhật website, mạng xã hội, ghi nhận khách hàng và sự kiện
- Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp với khách hàng và quản lý lịch hẹn
- Phản hồi yêu cầu của khách hàng liên quan đến các giao dịch chuyển tiền cơ bản, vấn đề công nghệ, mở tài khoản và cập nhật tài khoản
- Tạo báo cáo, tài liệu và xử lý các hoạt động liên quan đến tài khoản và hồ sơ khách hàng
- Duy trì cơ sở dữ liệu và hồ sơ khách hàng chính xác, có tổ chức
- Phân công và theo dõi giao dịch cùng các nhiệm vụ khác đến khi hoàn tất
- Hỗ trợ thành viên nhóm về công nghệ, chính sách, quy trình, câu hỏi xử lý và các vấn đề cần chuyển cấp
- Thu thập và chia sẻ thông tin cập nhật về đào tạo, hướng dẫn, công nghệ và hoạt động kinh doanh
- Hỗ trợ quản lý danh mục khách hàng và cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư được tùy chỉnh
- Phối hợp làm việc trong toàn khu vực, với các đối tác BMO và trong cộng đồng
- Tuân thủ các quy trình về rủi ro và kiểm soát để bảo vệ tài sản, duy trì quyền riêng tư và phục vụ lợi ích tốt nhất của khách hàng
- Bảo vệ tài sản của ngân hàng và khách hàng đồng thời đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, quy định và đạo đức
- Đánh giá vấn đề, xác định bước tiếp theo phù hợp và chuyển cấp khi cần thiết
- Sử dụng Khung Quản lý Rủi ro của BMO để đưa ra quyết định có cân nhắc rủi ro, phù hợp với chính sách, luật pháp và quy định
Yêu cầu
- Thường có từ 1–2 năm kinh nghiệm liên quan
- Ưu tiên có bằng sau trung học liên quan hoặc kết hợp tương đương giữa học vấn và kinh nghiệm
- Có kiến thức về các công ty quản lý tài sản và hoạt động chi nhánh là một lợi thế
- Có kiến thức về các sản phẩm đầu tư truyền thống và thay thế là một lợi thế
- Quen thuộc với các ứng dụng công nghệ và phần mềm được sử dụng trong môi trường lập kế hoạch tài chính và đầu tư
- Đáp ứng các yêu cầu cấp phép Đại diện Đầu tư với CIRO và các yêu cầu chứng nhận đối với chi nhánh và khu vực pháp lý áp dụng
- Có kiến thức chuyên môn cơ bản
- Giao tiếp hiệu quả bằng văn bản và lời nói
- Thể hiện kỹ năng tổ chức tốt
- Làm việc hiệu quả với đồng nghiệp và các nhóm
- Vận dụng tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề
- Có thể làm việc tại địa điểm Lime Ridge Mall ở Hamilton và văn phòng Burlington khi cần
Phúc lợi
- Đủ điều kiện nhận khoản thưởng tùy ý bổ sung hằng tháng
- Chương trình thưởng biến đổi với khả năng nhận tối đa 0,5 lần mức lương
- Bảo hiểm y tế
- Hoàn trả học phí
- Bảo hiểm tai nạn và nhân thọ
- Các chương trình tiết kiệm hưu trí
- Đào tạo và hướng dẫn toàn diện
- Hỗ trợ từ quản lý
- Cơ hội xây dựng mạng lưới nghề nghiệp
- Có hỗ trợ điều chỉnh theo yêu cầu trong quá trình tuyển chọn