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BMO U.S.
BMO U.S.
5001 – 10.000 Dipendenti
AssicurazioniConsulenzaLogistica
BMO U.S. è una società diversificata di servizi finanziari con sede negli Stati Uniti, che serve privati, piccole imprese e grandi aziende. La sua offerta comprende servizi bancari personali e aziendali, mutui, investimenti, pianificazione finanziaria, assicurazioni, gestione patrimoniale, finanziamenti commerciali e mutui commerciali. L’azienda offre inoltre servizi bancari digitali e transfrontalieri e opera nella gestione patrimoniale e nei mercati dei capitali. Il suo ampio modello operativo crea opportunità nei servizi finanziari, nella tecnologia bancaria, nell’assistenza clienti, nella finanza commerciale e nelle relative funzioni aziendali.
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Offerte dell’azienda

Assistente al Servizio Clienti - Hamilton, Ontario (Ibrido)

Supporta i consulenti patrimoniali di BMO nel servizio clienti, nell’amministrazione dei conti e nelle richieste relative agli investimenti. Questo ruolo ibrido serve i clienti degli uffici di Hamilton e Burlington.

CACanada
40.000 $ / anno
IbridoTempo pienoJuniorNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseRappresentante del Servizio ClientiServizi ai clienti

Descrizione

  • Fornire supporto amministrativo quotidiano ai consulenti per gli investimenti, ai team di consulenti, al personale e alle attività delle filiali di gestione patrimoniale privata
  • Offrire un servizio clienti di alta qualità sostenendo al contempo la gestione delle relazioni e la crescita aziendale
  • Coordinare iniziative di marketing come aggiornamenti del sito web, social media, riconoscimento dei clienti ed eventi
  • Preparare i materiali per gli incontri con i clienti e gestire la programmazione degli appuntamenti
  • Rispondere alle richieste dei clienti relative a movimentazioni di denaro di base, problemi tecnologici, aperture di conti e aggiornamenti dei conti
  • Creare report e documenti e gestire le attività relative ai conti e ai fascicoli dei clienti
  • Mantenere database e fascicoli dei clienti accurati e organizzati
  • Assegnare e monitorare le transazioni e le altre attività fino al completamento
  • Aiutare i membri del team con tecnologia, politiche, procedure, domande sull’elaborazione ed escalation
  • Raccogliere e condividere aggiornamenti su formazione, linee guida, tecnologia e informazioni aziendali
  • Aiutare a gestire un portafoglio clienti e fornire servizi personalizzati relativi agli investimenti
  • Collaborare in tutto il mercato, con i partner di BMO e nella comunità
  • Seguire le procedure di gestione del rischio e conformità per proteggere gli asset, tutelare la privacy e agire nel miglior interesse dei clienti
  • Proteggere gli asset della banca e dei clienti rispettando gli obblighi normativi, legali ed etici
  • Valutare i problemi, individuare i passaggi successivi appropriati ed effettuare escalation quando necessario
  • Utilizzare il Framework di gestione del rischio di BMO per prendere decisioni consapevoli dei rischi e coerenti con politiche, leggi e regolamenti

Requisiti

  • Avere in genere da 1 a 2 anni di esperienza pertinente
  • È preferibile una laurea o un diploma post-secondario correlato, oppure una combinazione equivalente di istruzione ed esperienza
  • La conoscenza delle società di gestione patrimoniale e delle operazioni di filiale costituisce un titolo preferenziale
  • La conoscenza dei prodotti di investimento tradizionali e alternativi costituisce un titolo preferenziale
  • Conoscere le applicazioni tecnologiche e i software utilizzati negli ambienti di pianificazione finanziaria e investimento
  • Soddisfare i requisiti di licenza per i Rappresentanti degli investimenti presso la CIRO e i requisiti di certificazione della filiale e della giurisdizione applicabili
  • Possedere conoscenze specialistiche di base
  • Comunicare efficacemente per iscritto e oralmente
  • Dimostrare ottime capacità organizzative
  • Lavorare efficacemente con colleghi e team
  • Applicare capacità di pensiero analitico e risoluzione dei problemi
  • Essere in grado di lavorare presso la sede del Lime Ridge Mall a Hamilton e presso l’ufficio di Burlington quando necessario

Benefit

  • Idoneità a un ulteriore bonus discrezionale mensile
  • Piano di incentivi variabili con un potenziale di guadagno fino a 0,5 volte lo stipendio
  • Copertura assicurativa sanitaria
  • Rimborso delle tasse scolastiche
  • Assicurazione contro gli infortuni e sulla vita
  • Piani di risparmio previdenziale
  • Formazione e coaching completi
  • Supporto della dirigenza
  • Opportunità di costruire una rete professionale
  • Possibilità di richiedere accomodamenti durante il processo di selezione

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