BMO U.S.
BMO U.S.
5001 – 10.000 Empleados
ConsultoríaLogísticaSeguros
BMO U.S. es una empresa diversificada de servicios financieros con sede en Estados Unidos que atiende a particulares, pequeñas empresas y grandes corporaciones. Su oferta abarca banca personal y empresarial, hipotecas, inversiones, planificación financiera, seguros, gestión patrimonial, préstamos comerciales e hipotecas comerciales. La empresa también ofrece servicios bancarios digitales y transfronterizos, además de actividades de gestión de activos y mercados de capitales. Su amplio modelo operativo genera oportunidades en servicios financieros, tecnología bancaria, atención al cliente, financiación comercial y otras funciones corporativas relacionadas.

Asistente de Servicio al Cliente - Hamilton, Ontario (Híbrido)

Brinda apoyo a los asesores de patrimonio de BMO en el servicio al cliente, la administración de cuentas y las solicitudes relacionadas con inversiones. Este puesto híbrido atiende a clientes de las oficinas de Hamilton y Burlington.

Descripción

  • Brindar apoyo administrativo diario a los asesores de inversiones, los equipos de asesores, el personal y las operaciones de las sucursales de patrimonio privado
  • Ofrecer un servicio al cliente de alta calidad mientras se apoya la gestión de relaciones y el crecimiento del negocio
  • Coordinar iniciativas de marketing, como actualizaciones del sitio web, redes sociales, reconocimiento de clientes y eventos
  • Preparar materiales para reuniones con clientes y gestionar la programación de citas
  • Responder a solicitudes de clientes relacionadas con movimientos básicos de dinero, problemas tecnológicos, aperturas de cuentas y actualizaciones de cuentas
  • Crear informes y documentos, y procesar actividades relacionadas con cuentas y expedientes de clientes
  • Mantener bases de datos y expedientes de clientes precisos y organizados
  • Asignar y hacer seguimiento de transacciones y otras tareas hasta su finalización
  • Ayudar a los miembros del equipo con tecnología, políticas, procedimientos, preguntas sobre procesos y escalaciones
  • Recopilar y compartir actualizaciones sobre capacitación, directrices, tecnología e información empresarial
  • Ayudar a gestionar una cartera de clientes y prestar servicios personalizados relacionados con inversiones
  • Trabajar de forma colaborativa en todo el mercado, con socios de BMO y en la comunidad
  • Seguir los procedimientos de riesgo y cumplimiento para proteger los activos, preservar la privacidad y actuar en el mejor interés de los clientes
  • Proteger los activos del banco y de los clientes mientras se cumplen las obligaciones regulatorias, legales y éticas
  • Evaluar problemas, identificar los siguientes pasos adecuados y escalar los asuntos cuando sea necesario
  • Utilizar el Marco de Gestión de Riesgos de BMO para tomar decisiones conscientes del riesgo y coherentes con las políticas, leyes y regulaciones

Requisitos

  • Contar normalmente con entre 1 y 2 años de experiencia pertinente
  • Se prefiere un título de educación postsecundaria relacionado, o una combinación equivalente de educación y experiencia
  • Se valorará el conocimiento de las empresas de gestión patrimonial y las operaciones de sucursales
  • Se valorará el conocimiento de productos de inversión tradicionales y alternativos
  • Estar familiarizado con las aplicaciones tecnológicas y el software utilizados en entornos de planificación financiera e inversiones
  • Cumplir los requisitos de licencia para Representantes de Inversiones de CIRO y los requisitos de certificación de la sucursal y jurisdicción correspondientes
  • Poseer conocimientos especializados básicos
  • Comunicarse eficazmente por escrito y verbalmente
  • Demostrar sólidas habilidades organizativas
  • Trabajar eficazmente con colegas y equipos
  • Aplicar habilidades de pensamiento analítico y resolución de problemas
  • Poder trabajar desde la ubicación de Lime Ridge Mall en Hamilton y desde la oficina de Burlington cuando sea necesario

Beneficios

  • Elegibilidad para un bono discrecional mensual adicional
  • Plan de incentivos variables con un potencial de ingresos de hasta 0,5 veces el salario
  • Cobertura de seguro médico
  • Reembolso de matrícula
  • Seguro de accidentes y de vida
  • Planes de ahorro para la jubilación
  • Capacitación y orientación integrales
  • Apoyo de la gerencia
  • Oportunidades para crear una red profesional
  • Adaptaciones disponibles previa solicitud durante el proceso de selección

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