客户服务助理——安大略省汉密尔顿（混合办公）
为BMO财富顾问提供客户服务、账户管理及投资相关请求支持。 该混合办公职位服务于汉密尔顿和伯灵顿办公室的客户。
描述
- 为投资顾问、顾问团队、员工及私人财富分行运营提供日常行政支持
- 提供高质量客户服务，同时支持客户关系管理和业务增长
- 协调网站更新、社交媒体、客户认可活动及各类活动等营销工作
- 准备客户会议材料并管理预约安排
- 回应客户提出的基础资金划转、技术问题、开户及账户更新等请求
- 创建报告和文件，并处理客户账户及档案相关事务
- 维护准确、有序的客户数据库和档案
- 分配并跟踪交易及其他任务，直至完成
- 协助团队成员处理技术、政策、流程、业务处理问题及升级事项
- 收集并分享有关培训、指南、技术和业务信息的最新内容
- 协助管理客户资产组合，并提供定制化投资相关服务
- 与市场内同事、BMO合作伙伴及社区开展协作
- 遵循风险和合规流程，保护资产、维护隐私并维护客户最佳利益
- 在履行监管、法律和道德义务的同时，保障银行及客户资产安全
- 评估问题、确定适当的后续步骤，并在必要时升级处理
- 运用BMO风险管理框架，根据政策、法律和法规作出风险意识充分的决策
任职要求
- 通常需具备1至2年相关经验
- 优先考虑具备相关高等教育学历者，或具备同等教育与工作经验组合者
- 具备财富管理公司及分行运营知识者优先
- 具备传统及另类投资产品知识者优先
- 熟悉财务规划和投资环境中使用的技术应用及软件
- 满足CIRO投资代表许可要求，以及适用分行和司法管辖区的认证要求
- 具备基础专业知识
- 能够进行有效的书面和口头沟通
- 具备出色的组织能力
- 能够与同事及团队高效合作
- 具备分析思维和解决问题的能力
- 能够按需在汉密尔顿Lime Ridge Mall地点及伯灵顿办公室工作
福利待遇
- 符合获得额外月度酌情奖金的资格
- 浮动激励计划，奖金上限为薪资的0.5倍
- 健康保险保障
- 学费报销
- 意外及人寿保险
- 退休储蓄计划
- 全面的培训与指导
- 管理支持
- 建立专业人脉的机会
- 在甄选过程中可根据要求提供便利安排