BMO U.S. je diverzifikovaná společnost poskytující finanční služby v USA jednotlivcům, malým podnikům a velkým firmám. Její nabídka zahrnuje osobní a podnikové bankovnictví, hypotéky, investice, finanční plánování, pojištění, správu majetku, komerční úvěry a komerční hypotéky. Společnost podporuje také digitální a přeshraniční bankovnictví a působí v oblasti správy aktiv a kapitálových trhů. Její široký provozní model vytváří příležitosti v oblasti finančních služeb, bankovních technologií, zákaznické podpory, komerčního financování a souvisejících podnikových funkcí.
Asistent zákaznických služeb — Hamilton, Ontario (hybridní režim)
Podpora poradců BMO pro správu majetku při obsluze klientů, administraci účtů a investičních požadavcích. Hybridní role slouží klientům v pobočkách v Hamiltonu a Burlingtonu.
Popis
- Denně poskytovat administrativní podporu investičním poradcům, poradenským týmům, zaměstnancům a provozu pobočky private wealth
- Poskytovat vysoce kvalitní zákaznické služby a podporovat řízení vztahů s klienty i růst podnikání
- Koordinovat marketingové iniciativy, jako jsou aktualizace webových stránek, sociální sítě, oceňování klientů a akce
- Připravovat materiály pro schůzky s klienty a řídit plánování schůzek
- Reagovat na požadavky klientů týkající se základních převodů peněz, technologických problémů, otevírání účtů a aktualizací účtů
- Vytvářet reporty a dokumenty a zpracovávat činnosti související s klientskými účty a složkami
- Udržovat klientské databáze a soubory přesné a uspořádané
- Přidělovat a sledovat transakce a další úkoly až do jejich dokončení
- Pomáhat členům týmu s technologiemi, zásadami, postupy, otázkami zpracování a eskalacemi
- Shromažďovat a sdílet aktualizace týkající se školení, pokynů, technologií a obchodních informací
- Pomáhat se správou klientského portfolia a poskytovat přizpůsobené investiční služby
- Spolupracovat napříč trhem, s partnery BMO a v komunitě
- Dodržovat postupy řízení rizik a compliance s cílem chránit aktiva, zachovávat soukromí a jednat v nejlepším zájmu klientů
- Chránit bankovní aktiva a aktiva klientů při plnění regulačních, právních a etických povinností
- Posuzovat problémy, určovat vhodné další kroky a podle potřeby záležitosti eskalovat
- Používat rámec řízení rizik BMO k rozhodování zohledňujícímu rizika v souladu se zásadami, zákony a předpisy
Požadavky
- Obvykle se požaduje 1–2 roky relevantních zkušeností
- Výhodou je příslušné postsekundární vzdělání nebo rovnocenná kombinace vzdělání a zkušeností
- Znalost společností pro správu majetku a provozu poboček je výhodou
- Znalost tradičních a alternativních investičních produktů je výhodou
- Znát technologické aplikace a software používané ve finančním plánování a investičním prostředí
- Splňovat licenční požadavky CIRO pro investičního zástupce a certifikační požadavky platné pro příslušnou pobočku a jurisdikci
- Mít základní odborné znalosti
- Efektivně komunikovat písemně i ústně
- Prokazovat silné organizační schopnosti
- Efektivně spolupracovat s kolegy a týmy
- Uplatňovat analytické myšlení a schopnosti řešit problémy
- Být schopen pracovat v lokalitě Lime Ridge Mall v Hamiltonu a podle potřeby v kanceláři v Burlingtonu
Benefity
- Možnost získat dodatečný měsíční nenárokový bonus
- Variabilní motivační plán s možností získat až 0,5násobek mzdy
- Zdravotní pojištění
- Příspěvek na školné
- Úrazové a životní pojištění
- Plány penzijního spoření
- Komplexní školení a koučink
- Podpora vedoucího
- Příležitosti k budování profesní sítě
- Možnost požádat o přiměřená opatření během výběrového řízení