BMO U.S.
BMO U.S.
5.001 – 10.000 Medewerkers
AdviesLogistiekVerzekeringen
BMO U.S. is een gediversifieerde financiële dienstverlener in de Verenigde Staten die particulieren, kleine bedrijven en grote ondernemingen bedient. Het aanbod omvat persoonlijk en zakelijk bankieren, hypotheken, beleggingen, financiële planning, verzekeringen, vermogensbeheer, zakelijke leningen en commerciële hypotheken. Het bedrijf ondersteunt daarnaast digitaal en grensoverschrijdend bankieren en is actief op het gebied van vermogensbeheer en kapitaalmarkten. Dankzij het brede bedrijfsmodel zijn er mogelijkheden binnen financiële dienstverlening, banktechnologie, klantenservice, zakelijke financiering en aanverwante bedrijfsfuncties.

Medewerker Klantenservice – Hamilton, Ontario (Hybride)

Ondersteun BMO-vermogensadviseurs met klantenservice, accountadministratie en beleggingsgerelateerde verzoeken. In deze hybride functie bedien je klanten vanuit de kantoren in Hamilton en Burlington.

Beschrijving

  • Dagelijkse administratieve ondersteuning bieden aan beleggingsadviseurs, adviesteams, medewerkers en de activiteiten van de private-wealthvestiging
  • Hoogwaardige klantenservice bieden en tegelijkertijd relatiebeheer en bedrijfsgroei ondersteunen
  • Marketinginitiatieven coördineren, zoals website-updates, sociale media, klantwaardering en evenementen
  • Materiaal voor klantgesprekken voorbereiden en afspraken plannen
  • Reageren op klantverzoeken over eenvoudige geldtransfers, technologische problemen, het openen van rekeningen en rekeningupdates
  • Rapporten en documenten opstellen en activiteiten met betrekking tot klantrekeningen en dossiers verwerken
  • Nauwkeurige en geordende klantendatabases en dossiers bijhouden
  • Transacties en andere taken toewijzen en opvolgen tot ze zijn afgerond
  • Teamleden helpen met technologie, beleid, procedures, verwerkingsvragen en escalaties
  • Updates over trainingen, richtlijnen, technologie en bedrijfsinformatie verzamelen en delen
  • Helpen bij het beheren van een klantenportefeuille en gepersonaliseerde beleggingsdiensten leveren
  • Samenwerken binnen de markt, met BMO-partners en in de gemeenschap
  • Risico- en complianceprocedures volgen om activa te beschermen, privacy te waarborgen en in het belang van klanten te handelen
  • Bank- en klantactiva beschermen en tegelijkertijd voldoen aan wettelijke, regelgevende en ethische verplichtingen
  • Vraagstukken beoordelen, passende vervolgstappen bepalen en zaken indien nodig escaleren
  • Het BMO Risk Management Framework gebruiken om risicobewuste beslissingen te nemen in overeenstemming met beleid, wet- en regelgeving

Vereisten

  • Doorgaans 1–2 jaar relevante ervaring meebrengen
  • Een relevante postsecundaire opleiding is gewenst, of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring
  • Kennis van vermogensbeheerbedrijven en vestigingsactiviteiten is een pluspunt
  • Kennis van traditionele en alternatieve beleggingsproducten is een pluspunt
  • Vertrouwd zijn met technologieapplicaties en software die worden gebruikt in financiële planning en beleggingsomgevingen
  • Voldoen aan de licentievereisten voor Investment Representatives van CIRO en aan de certificeringsvereisten voor de betreffende vestiging en het betreffende rechtsgebied
  • Beschikken over elementaire gespecialiseerde kennis
  • Effectief schriftelijk en mondeling communiceren
  • Sterke organisatorische vaardigheden tonen
  • Effectief samenwerken met collega’s en teams
  • Analytisch denken en probleemoplossende vaardigheden toepassen
  • In staat zijn om vanuit de Lime Ridge Mall-locatie in Hamilton en indien nodig vanuit het kantoor in Burlington te werken

Voordelen

  • Mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een aanvullende maandelijkse discretionaire bonus
  • Variabel incentiveplan met een verdienpotentieel tot 0,5 keer het salaris
  • Zorgverzekeringsdekking
  • Vergoeding van collegegeld
  • Ongevallen- en levensverzekering
  • Pensioenspaarregelingen
  • Uitgebreide training en coaching
  • Ondersteuning door het management
  • Mogelijkheden om een professioneel netwerk op te bouwen
  • Aanpassingen beschikbaar op verzoek tijdens het selectieproces

Gerelateerde vacatures

Delegate CX

Executive assistent boekhouding (op afstand, Filipijnen)

Delegate CX
11 – 50 Medewerkers
AdviesOndernemingWerving

Ondersteun leidinggevenden en verzorg de boekhoudkundige en administratieve werkzaamheden voor kleine Amerikaanse bedrijven vanuit huis. Coördineer agenda’s, communicatie, uitgaven, administratie en rapportages via de BPO-diensten van DCX.

Openen
AT&T

AT&T Business Sales Representative voor regioklanten – Memphis

AT&T

Vergroot het klantenbestand van AT&T bij kleine bedrijven en middelgrote ondernemingen in Memphis door glasvezelbreedband en andere communicatieoplossingen te verkopen. De functie combineert acquisitie, accountontwikkeling en adviserend verkopen om de omzet in het rayon te laten groeien.

Openen