Η BMO U.S. είναι μια διαφοροποιημένη εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία εξυπηρετεί ιδιώτες, μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν προσωπική και επιχειρηματική τραπεζική, στεγαστικά δάνεια, επενδύσεις, χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, ασφάλιση, διαχείριση περιουσίας, εμπορικό δανεισμό και εμπορικά στεγαστικά δάνεια. Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης την ψηφιακή και τη διασυνοριακή τραπεζική, καθώς και δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιαγορών. Το ευρύ λειτουργικό της μοντέλο δημιουργεί ευκαιρίες στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της τραπεζικής τεχνολογίας, της εξυπηρέτησης πελατών, της εμπορικής χρηματοδότησης και συναφών εταιρικών λειτουργιών.
Βοηθός Εξυπηρέτησης Πελατών - Χάμιλτον, Οντάριο (Υβριδική Εργασία)
Υποστήριξη των συμβούλων διαχείρισης πλούτου της BMO στην εξυπηρέτηση πελατών, τη διαχείριση λογαριασμών και τα επενδυτικά αιτήματα. Ο υβριδικός ρόλος εξυπηρετεί πελάτες στα γραφεία του Χάμιλτον και του Μπέρλινγκτον.
Περιγραφή
- Παροχή καθημερινής διοικητικής υποστήριξης σε επενδυτικούς συμβούλους, ομάδες συμβούλων, προσωπικό και λειτουργίες υποκαταστημάτων ιδιωτικής διαχείρισης πλούτου
- Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών με παράλληλη υποστήριξη της διαχείρισης σχέσεων και της επιχειρηματικής ανάπτυξης
- Συντονισμός πρωτοβουλιών μάρκετινγκ, όπως ενημερώσεις ιστοτόπου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγνώριση πελατών και εκδηλώσεις
- Προετοιμασία υλικού για συναντήσεις με πελάτες και διαχείριση προγραμματισμού ραντεβού
- Ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών σχετικά με βασικές μετακινήσεις χρημάτων, τεχνολογικά ζητήματα, άνοιγμα λογαριασμών και ενημερώσεις λογαριασμών
- Δημιουργία αναφορών και εγγράφων και διεκπεραίωση δραστηριοτήτων που αφορούν λογαριασμούς και αρχεία πελατών
- Διατήρηση ακριβών και οργανωμένων βάσεων δεδομένων και αρχείων πελατών
- Ανάθεση και παρακολούθηση συναλλαγών και άλλων εργασιών έως την ολοκλήρωσή τους
- Υποστήριξη των μελών της ομάδας σε θέματα τεχνολογίας, πολιτικών, διαδικασιών, ερωτήσεων διεκπεραίωσης και κλιμακώσεων
- Συλλογή και κοινοποίηση ενημερώσεων σχετικά με την εκπαίδευση, τις κατευθυντήριες γραμμές, την τεχνολογία και επιχειρηματικές πληροφορίες
- Υποστήριξη της διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών και παροχή εξατομικευμένων επενδυτικών υπηρεσιών
- Συνεργασία σε όλη την αγορά, με συνεργάτες της BMO και στην κοινότητα
- Τήρηση διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης για την προστασία περιουσιακών στοιχείων, τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας και την εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος των πελατών
- Διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας και των πελατών με τήρηση των κανονιστικών, νομικών και δεοντολογικών υποχρεώσεων
- Αξιολόγηση ζητημάτων, εντοπισμός των κατάλληλων επόμενων βημάτων και κλιμάκωση θεμάτων όταν απαιτείται
- Χρήση του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων της BMO για τη λήψη αποφάσεων με επίγνωση των κινδύνων και σύμφωνα με πολιτικές, νόμους και κανονισμούς
Απαιτήσεις
- Συνήθως απαιτείται 1–2 χρόνια σχετικής εμπειρίας
- Προτιμάται σχετικό μεταδευτεροβάθμιο πτυχίο ή ισοδύναμος συνδυασμός εκπαίδευσης και εμπειρίας
- Η γνώση εταιρειών διαχείρισης πλούτου και λειτουργιών υποκαταστημάτων αποτελεί επιπλέον προσόν
- Η γνώση παραδοσιακών και εναλλακτικών επενδυτικών προϊόντων αποτελεί επιπλέον προσόν
- Εξοικείωση με τεχνολογικές εφαρμογές και λογισμικό που χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και επενδύσεων
- Εκπλήρωση των απαιτήσεων αδειοδότησης για Εκπρόσωπο Επενδύσεων με το CIRO και των απαιτήσεων πιστοποίησης για το σχετικό υποκατάστημα και τη δικαιοδοσία
- Κατοχή βασικών εξειδικευμένων γνώσεων
- Αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία
- Επίδειξη ισχυρών οργανωτικών δεξιοτήτων
- Αποτελεσματική συνεργασία με συναδέλφους και ομάδες
- Εφαρμογή αναλυτικής σκέψης και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
- Δυνατότητα εργασίας από την τοποθεσία Lime Ridge Mall στο Χάμιλτον και από το γραφείο του Μπέρλινγκτον όταν απαιτείται
Παροχές
- Επιλεξιμότητα για πρόσθετο μηνιαίο μπόνους κατά διακριτική ευχέρεια
- Μεταβλητό πρόγραμμα κινήτρων με δυνατότητα αποδοχών έως 0,5 φορές τον μισθό
- Κάλυψη ασφάλισης υγείας
- Επιστροφή διδάκτρων
- Ασφάλιση ατυχημάτων και ζωής
- Προγράμματα συνταξιοδοτικής αποταμίευσης
- Ολοκληρωμένη εκπαίδευση και καθοδήγηση
- Υποστήριξη από τη διοίκηση
- Ευκαιρίες δημιουργίας επαγγελματικού δικτύου
- Δυνατότητα παροχής προσαρμογών κατόπιν αιτήματος κατά τη διαδικασία επιλογής