A BMO U.S. egyesült államokbeli, diverzifikált pénzügyi szolgáltató vállalat, amely magánszemélyeket, kisvállalkozásokat és nagyvállalatokat szolgál ki. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági és üzleti bankolás, a jelzáloghitelezés, a befektetések, a pénzügyi tervezés, a biztosítás, a vagyonkezelés, a kereskedelmi hitelezés és a kereskedelmi jelzáloghitelezés. A vállalat emellett digitális és határokon átnyúló banki szolgáltatásokat, valamint vagyonkezelési és tőkepiaci tevékenységeket is támogat. Széles körű működési modellje lehetőségeket teremt a pénzügyi szolgáltatások, a banki technológia, az ügyféltámogatás, a kereskedelmi finanszírozás és a kapcsolódó vállalati funkciók területén.
Ügyfélszolgálati asszisztens – Hamilton, Ontario (hibrid)
A BMO vagyonkezelési tanácsadóit ügyfélszolgálati, számlakezelési és befektetésekkel kapcsolatos kérésekben támogatja. A hibrid munkakör a Hamilton és Burlington irodák ügyfeleit szolgálja ki.
Leírás
- Napi adminisztratív támogatást nyújt a befektetési tanácsadóknak, a tanácsadói csapatoknak, a munkatársaknak és a privát vagyonkezelési fiók működésének
- Magas színvonalú ügyfélszolgálatot biztosít, miközben támogatja a kapcsolattartást és az üzleti növekedést
- Marketingkezdeményezéseket koordinál, például weboldal-frissítéseket, közösségi médiát, ügyfél-elismeréseket és rendezvényeket
- Anyagokat készít az ügyféltalálkozókhoz, és kezeli az időpont-egyeztetést
- Válaszol az alapvető pénzmozgásokkal, technológiai problémákkal, számlanyitással és számlamódosításokkal kapcsolatos ügyfélkérésekre
- Jelentéseket és dokumentumokat készít, valamint feldolgozza az ügyfélszámlákkal és ügyfélfájlokkal kapcsolatos feladatokat
- Pontos és rendezett ügyféladatbázisokat és fájlokat tart fenn
- Feladatokat és tranzakciókat oszt ki, majd azok lezárásáig nyomon követi őket
- Segítséget nyújt a csapattagoknak technológiai, szabályzati, eljárási, feldolgozási és eszkalációs kérdésekben
- Összegyűjti és megosztja a képzésekkel, irányelvekkel, technológiával és üzleti információkkal kapcsolatos frissítéseket
- Segít az ügyfélportfólió kezelésében és személyre szabott befektetési szolgáltatásokat nyújt
- Együttműködik a piacon belül, a BMO partnereivel és a közösségben
- Kockázatkezelési és megfelelési eljárásokat követ az eszközök védelme, a magánélet megőrzése és az ügyfelek legjobb érdekeinek szolgálata érdekében
- Védi a banki és ügyféleszközöket, miközben teljesíti a szabályozási, jogi és etikai kötelezettségeket
- Értékeli a problémákat, meghatározza a megfelelő következő lépéseket, és szükség esetén eszkalálja az ügyeket
- A BMO kockázatkezelési keretrendszerét alkalmazva a szabályzatokkal, jogszabályokkal és előírásokkal összhangban álló, kockázattudatos döntéseket hoz
Követelmények
- Jellemzően 1–2 év releváns tapasztalat
- Előnyt jelent a kapcsolódó felsőfokú végzettség, illetve elfogadható az oktatás és a tapasztalat egyenértékű kombinációja
- Előnyt jelent a vagyonkezelő cégek és a fiókműködés ismerete
- Előnyt jelent a hagyományos és alternatív befektetési termékek ismerete
- Ismeri a pénzügyi tervezési és befektetési környezetben használt technológiai alkalmazásokat és szoftvereket
- Megfelel a CIRO befektetési képviselői engedélyezési követelményeinek, valamint az adott fiókra és joghatóságra vonatkozó tanúsítási követelményeknek
- Alapvető szakismerettel rendelkezik
- Írásban és szóban hatékonyan kommunikál
- Erős szervezőkészséget tanúsít
- Hatékonyan dolgozik együtt kollégákkal és csapatokkal
- Elemző gondolkodási és problémamegoldó készségeket alkalmaz
- Képes a Hamiltonban található Lime Ridge Mall helyszínén, valamint szükség esetén a Burlington irodában dolgozni
Juttatások
- További havi diszkrecionális bónuszra való jogosultság
- Változó ösztönzési terv, amely a fizetés legfeljebb 0,5-szeresének megfelelő kereseti lehetőséget biztosít
- Egészségbiztosítási fedezet
- Tandíj-visszatérítés
- Baleset- és életbiztosítás
- Nyugdíj-megtakarítási programok
- Átfogó képzés és coaching
- Vezetői támogatás
- Szakmai kapcsolati háló kiépítésének lehetősége
- A kiválasztási folyamat során kérésre biztosított alkalmazkodási lehetőségek