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Mahoney Asset Management
Mahoney Asset Management
1 – 10 Empleados
ConsultoríaFinanzasSeguros
Mahoney Asset Management es una firma independiente de servicios financieros especializada en planificación para la jubilación, asesoramiento de inversiones y gestión patrimonial para clientes particulares. Su enfoque combina una planificación financiera personalizada, la construcción de carteras, reuniones de asesoramiento presenciales y un seguimiento continuo de las carteras. La firma utiliza su cuestionario y herramienta de proyección patentados GPS para ayudar a modelar las necesidades de ingresos durante la jubilación, y también ofrece comentarios sobre el mercado y recursos educativos. Los valores se ofrecen a través del corredor de bolsa afiliado Newbridge Securities Corporation, mientras que los servicios de asesoramiento de inversiones son proporcionados por un asesor registrado ante la SEC.
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Empleos de la empresa

Coordinador de Operaciones de Ingresos – Híbrido en Toronto

Coordina la administración de Salesforce, los informes, la calidad de los datos y el cumplimiento de la CASL en un entorno canadiense de gestión de inversiones. Brinda apoyo a los equipos de ventas y marketing, a los usuarios de CRM y a los informes de operaciones de ingresos.

CACanadá
55.000 $ – 60.000 $ / año
HíbridoTiempo completoJuniorIdioma Obligatorio: inglésOperaciones de ingresos

Descripción

  • Administra la introducción de datos y los registros de Salesforce que respaldan los análisis de marketing, la información de clientes y la actividad de ventas
  • Crea y mantiene informes y paneles estándar de Salesforce para los equipos de ventas
  • Prepara conjuntos de datos precisos y validados para los informes ejecutivos de Operaciones de Ingresos y de indicadores clave de rendimiento
  • Mantiene los registros de consentimiento conforme a la CASL y los actualiza según sea necesario para garantizar el cumplimiento
  • Revisa la calidad de los datos y corrige las inconsistencias
  • Remite los problemas relacionados con el modelo de datos y la lógica de los informes al equipo de Ingeniería de CRM y a colegas sénior
  • Gestiona las solicitudes de los usuarios de CRM, incluida la resolución de problemas y la administración de accesos
  • Documenta los flujos de trabajo y mantiene los estándares de datos establecidos
  • Brinda asistencia administrativa ocasional a Soporte de Ventas y Marketing
  • Colabora con distintos departamentos para mantener los datos de clientes y prospectos precisos, conformes y alineados con los objetivos empresariales

Requisitos

  • Título universitario en administración de empresas, finanzas, sistemas de información o un campo relacionado
  • De uno a dos años de experiencia en administración, operaciones o soporte de datos, idealmente en servicios financieros
  • Dominio intermedio a avanzado de Excel
  • La experiencia con informes de Salesforce se considera un activo
  • Comunicación escrita y verbal clara y eficaz
  • Gran capacidad para organizar el trabajo y gestionar prioridades
  • Enfoque sumamente meticuloso en los detalles
  • Capacidad para trabajar de forma independiente y contribuir eficazmente en equipo

Beneficios

  • Pueden existir oportunidades de participación accionaria para quienes tengan un alto desempeño
  • Programa de participación en los beneficios
  • Cobertura de salud y bienestar
  • Seguro de vida y discapacidad
  • Vacaciones, permisos y días festivos remunerados
  • Programas de aprendizaje y desarrollo profesional
  • Entorno de trabajo flexible
  • Reembolso y descuentos para actividades físicas corporativas
  • Membresías de VersaFi
  • Servicios de asesoramiento de inversiones y gestión de carteras de PICTON
  • Programa de igualación de donaciones benéficas y horas de voluntariado
  • Complemento salarial para licencias de maternidad y paternidad
  • Premios de reconocimiento a empleados
  • Bonificaciones por desempeño semestrales
  • Al menos 15 días de vacaciones anuales
  • Reembolso de capacitación y desarrollo
  • Cobertura integral de salud y dental
  • Cuenta de gastos de salud

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Imparte formación presencial y virtual a nuevos empleados del centro de atención, sobre políticas, procedimientos y el sistema Insight. Elabora materiales de aprendizaje, evalúa el progreso y contribuye a mejorar los programas de atención al cliente.

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Medavie busca un representante bilingüe para atender a los miembros de seguros colectivos en todo Canadá. El puesto ofrece asistencia telefónica y por correo electrónico en inglés y francés.

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