LogoFresh Jobs Ahead
Mahoney Asset Management
Mahoney Asset Management
1 – 10 Zaměstnanci
FinancePojištěníPoradenství
Mahoney Asset Management je nezávislá společnost poskytující finanční služby se zaměřením na plánování důchodu, investiční poradenství a správu majetku individuálních klientů. Její přístup kombinuje personalizované finanční plánování, tvorbu investičních portfolií, osobní poradenská setkání a průběžné sledování portfolií. Společnost používá patentovaný dotazník GPS a prognostický nástroj k modelování potřeb příjmu v důchodu a poskytuje také komentáře k trhu a vzdělávací materiály. Obchody s cennými papíry jsou nabízeny prostřednictvím spřízněného brokera-dealera Newbridge Securities Corporation, zatímco investiční poradenské služby poskytuje poradce registrovaný u SEC.
LinkedIn
Pracovní nabídky společnosti

Koordinátor příjmových operací — hybridní práce, Toronto

Koordinace administrace Salesforce, reportingu, kvality dat a dodržování požadavků CASL v kanadské investiční společnosti. Podpora prodejních a marketingových týmů, uživatelů CRM a reportingu příjmových operací.

CAKanada
55 000 $ – 60 000 $ / rok
HybridněPlný úvazekJuniorPožadovaný Jazyk: angličtinaVýnosové operace

Popis

  • Spravovat zadávání dat a záznamy v Salesforce podporující marketingové analýzy, informace o klientech a prodejní aktivitu
  • Vytvářet a udržovat standardní reporty a dashboardy Salesforce pro prodejní týmy
  • Připravovat přesné a ověřené datové sady pro manažerský reporting příjmových operací a klíčových ukazatelů výkonnosti
  • Vést záznamy o souhlasech podle CASL a podle potřeby je aktualizovat pro zajištění souladu s požadavky
  • Kontrolovat kvalitu dat a opravovat nesrovnalosti
  • Předávat problémy s datovým modelem a logikou reportingu týmu CRM Engineering a zkušenějším kolegům
  • Vyřizovat požadavky uživatelů CRM včetně řešení problémů a správy přístupů
  • Dokumentovat pracovní postupy a dodržovat zavedené datové standardy
  • Podle potřeby poskytovat administrativní podporu týmům Sales Support a Marketing
  • Spolupracovat napříč odděleními, aby údaje o klientech a potenciálních klientech byly přesné, v souladu s požadavky a sladěné s obchodními cíli

Požadavky

  • Bakalářské vzdělání v oboru obchodu, financí, informačních systémů nebo příbuzném oboru
  • Jeden až dva roky zkušeností s administrativou, provozem nebo podporou dat, ideálně ve finančních službách
  • Středně pokročilá až pokročilá znalost Excelu
  • Zkušenost s reportingem v Salesforce je výhodou
  • Jasná a účinná písemná i ústní komunikace
  • Výborná schopnost organizovat práci a stanovovat priority
  • Mimořádná pečlivost a smysl pro detail
  • Schopnost pracovat samostatně a zároveň efektivně přispívat v týmu

Benefity

  • Nejvýkonnějším zaměstnancům může být nabídnuta možnost majetkové účasti
  • Program podílu na zisku
  • Zdravotní a wellness benefity
  • Životní pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti
  • Placená dovolená, volno a svátky
  • Programy vzdělávání a profesního rozvoje
  • Flexibilní pracovní prostředí
  • Příspěvek na firemní fitness a slevy
  • Členství ve VersaFi
  • Investiční poradenství a správa portfolia od společnosti PICTON
  • Dorovnání dobrovolnických a charitativních příspěvků
  • Dorovnání dávek během mateřské a rodičovské dovolené
  • Ocenění zaměstnanců
  • Pololetní výkonnostní bonusy
  • Nejméně 15 dní dovolené ročně
  • Příspěvek na vzdělávání a rozvoj
  • Komplexní zdravotní a zubní pojištění
  • Účet výdajů na zdravotní péči

Související pracovní nabídky

My Hero VA

Dvojjazyčný specialista na sjednávání schůzek (práce na dálku, Kolumbie)

My Hero VA
1 – 10 Zaměstnanci
LogistikaMarketingPoradenství
COKolumbie
800 $ / měsíc
Na dálkuPlný úvazekStředně pokročilýSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaPožadovaný Jazyk: španělštinaSpecialista sjednávání schůzek

Volejte potenciálním zákazníkům v angličtině a španělštině a sjednávejte jim návštěvy školy barberingu na Floridě. Tato práce na dálku z Kolumbie zahrnuje také následný kontakt s potenciálními zákazníky a každodenní administrativní úkoly.

Otevřít