Mahoney Asset Management
Mahoney Asset Management
1 – 10 Medewerkers
AdviesFinanciënVerzekeringen
Mahoney Asset Management is een onafhankelijke financiële dienstverlener die gespecialiseerd is in pensioenplanning, beleggingsadvies en vermogensbeheer voor particuliere cliënten. De aanpak combineert persoonlijke financiële planning, het samenstellen van portefeuilles, adviesgesprekken op locatie en doorlopende monitoring van portefeuilles. De onderneming gebruikt haar gepatenteerde GPS-vragenlijst en prognosetool om de behoefte aan pensioeninkomen in kaart te brengen en biedt daarnaast marktcommentaar en educatieve middelen. Effecten worden aangeboden via de gelieerde broker-dealer Newbridge Securities Corporation, terwijl beleggingsadviesdiensten worden verleend door een bij de SEC geregistreerde adviseur.

Coördinator Revenue Operations – Toronto Hybride

Coördineer Salesforce-administratie, rapportage, datakwaliteit en CASL-naleving binnen een Canadese omgeving voor vermogensbeheer. Ondersteun sales, marketing, CRM-gebruikers en rapportage voor revenue operations.

Beschrijving

  • Salesforce-gegevensinvoer en -records beheren ter ondersteuning van marketinginzichten, klantinformatie en verkoopactiviteiten
  • Standaard Salesforce-rapporten en dashboards voor salesteams maken en onderhouden
  • Nauwkeurige, gevalideerde datasets voorbereiden voor rapportages over Revenue Operations en KPI's aan het management
  • CASL-toestemmingsgegevens bijhouden en waar nodig aanpassen voor naleving
  • Datakwaliteit controleren en inconsistenties corrigeren
  • Problemen met het datamodel en de rapportagelogica doorverwijzen naar CRM Engineering en senior collega's
  • Verzoeken van CRM-gebruikers afhandelen, inclusief probleemoplossing en toegangsbeheer
  • Werkprocessen documenteren en vastgestelde datastandaarden naleven
  • Af en toe administratieve ondersteuning bieden aan Sales Support en Marketing
  • Samenwerken met verschillende afdelingen om klant- en prospectgegevens accuraat, compliant en afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen te houden

Vereisten

  • Bachelordiploma in bedrijfskunde, financiën, informatiesystemen of een verwant vakgebied
  • Een tot twee jaar ervaring in administratie, operations of dataondersteuning, bij voorkeur binnen financiële dienstverlening
  • Gemiddeld tot gevorderd niveau in Excel
  • Ervaring met Salesforce-rapportages is een pluspunt
  • Duidelijke en effectieve schriftelijke en mondelinge communicatie
  • Sterk vermogen om werk te organiseren en prioriteiten te beheren
  • Zeer nauwkeurige en detailgerichte werkwijze
  • In staat om zelfstandig te werken en tegelijkertijd effectief bij te dragen aan een team

Voordelen

  • Mogelijkheden voor eigendomsparticipatie kunnen beschikbaar zijn voor topperformers
  • Winstdeelnameprogramma
  • Dekking voor gezondheid en welzijn
  • Levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Betaalde vakantie, verlof en feestdagen
  • Programma's voor leren en professionele ontwikkeling
  • Flexibele werkomgeving
  • Vergoeding en kortingen voor bedrijfsfitness
  • VersaFi-lidmaatschappen
  • PICTON-advies over beleggingen en diensten voor portfoliobeheer
  • Matching van vrijwilligerswerk en liefdadige donaties
  • Aanvulling op het salaris tijdens zwangerschaps- en ouderschapsverlof
  • Erkenningsprijzen voor medewerkers
  • Halfjaarlijkse prestatiebonussen
  • Minimaal 15 vakantiedagen per jaar
  • Vergoeding voor training en ontwikkeling
  • Uitgebreide dekking voor gezondheidszorg en tandzorg
  • Budget voor zorguitgaven

Gerelateerde vacatures