Mahoney Asset Management
Mahoney Asset Management
1 – 10 Employés
AssuranceConseilFinance
Mahoney Asset Management est une société indépendante de services financiers spécialisée dans la planification de la retraite, le conseil en investissement et la gestion de patrimoine pour les particuliers. Son approche associe une planification financière personnalisée, la constitution de portefeuilles, des rendez-vous de conseil en personne et un suivi continu des portefeuilles. La société utilise son questionnaire et son outil de projection brevetés GPS pour aider à modéliser les besoins de revenus à la retraite. Elle propose également des commentaires sur les marchés et des ressources éducatives. Les valeurs mobilières sont proposées par l’intermédiaire du courtier affilié Newbridge Securities Corporation, tandis que les services de conseil en investissement sont fournis par un conseiller enregistré auprès de la SEC.

Coordinateur des opérations de revenus – Hybride à Toronto

Coordonne l’administration de Salesforce, les rapports, la qualité des données et la conformité à la CASL dans un environnement canadien de gestion d’investissements. Soutient les équipes commerciales et marketing, les utilisateurs du CRM ainsi que les rapports des opérations de revenus.

Description

  • Administre la saisie des données et les dossiers Salesforce qui soutiennent les analyses marketing, les informations clients et l’activité commerciale
  • Crée et tient à jour les rapports et tableaux de bord Salesforce standards pour les équipes commerciales
  • Prépare des ensembles de données précis et validés pour les rapports exécutifs des opérations de revenus et des indicateurs clés de performance
  • Tient à jour les dossiers de consentement liés à la CASL et les actualise au besoin pour assurer la conformité
  • Contrôle la qualité des données et corrige les incohérences
  • Transmet les problèmes liés au modèle de données et à la logique des rapports à l’équipe d’ingénierie CRM et aux collègues seniors
  • Traite les demandes des utilisateurs du CRM, notamment le dépannage et l’administration des accès
  • Documente les flux de travail et veille au respect des normes de données établies
  • Fournit ponctuellement un soutien administratif aux équipes de support commercial et de marketing
  • Collabore avec les différents services afin de maintenir des données clients et prospects exactes, conformes et alignées sur les objectifs de l’entreprise

Exigences

  • Diplôme universitaire en administration, finance, systèmes d’information ou dans un domaine connexe
  • Un à deux ans d’expérience en administration, opérations ou support des données, idéalement dans les services financiers
  • Maîtrise intermédiaire à avancée d’Excel
  • Une expérience des rapports Salesforce constitue un atout
  • Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale
  • Solides capacités d’organisation et de gestion des priorités
  • Grande rigueur et souci du détail
  • Capacité à travailler de manière autonome tout en contribuant efficacement au sein d’une équipe

Avantages

  • Des possibilités de participation au capital peuvent être offertes aux personnes les plus performantes
  • Programme de partage des bénéfices
  • Couverture santé et bien-être
  • Assurance vie et invalidité
  • Congés annuels, congés payés et jours fériés rémunérés
  • Programmes d’apprentissage et de développement professionnel
  • Environnement de travail flexible
  • Remboursement et réductions pour la remise en forme en entreprise
  • Adhésions VersaFi
  • Services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille de PICTON
  • Programme de jumelage des heures de bénévolat et des dons caritatifs
  • Complément de salaire pour les congés de maternité et parentaux
  • Prix de reconnaissance des employés
  • Primes de rendement semestrielles
  • Au moins 15 jours de congés annuels
  • Remboursement des formations et du développement professionnel
  • Couverture complète des soins de santé et des soins dentaires
  • Compte de dépenses de santé

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