Mahoney Asset Management
Mahoney Asset Management
Mahoney Asset Management er et uavhengig selskap innen finansielle tjenester som spesialiserer seg på pensjonsplanlegging, investeringsrådgivning og formuesforvaltning for privatkunder. Selskapets tilnærming kombinerer personlig økonomisk planlegging, porteføljekonstruksjon, personlige rådgivningsmøter og løpende porteføljeovervåking. Selskapet bruker sitt patenterte GPS-spørreskjema og prognoseverktøy til å modellere behov for pensjonsinntekt, og tilbyr også markedskommentarer og opplæringsressurser. Verdipapirer tilbys gjennom det tilknyttede meglerforetaket Newbridge Securities Corporation, mens investeringsrådgivning leveres gjennom en SEC-registrert rådgiver.

Koordinator for inntektsdrift – Toronto, hybrid

Koordiner Salesforce-administrasjon, rapportering, datakvalitet og CASL-etterlevelse i et kanadisk investeringsforvaltningsmiljø. Støtt salg, markedsføring, CRM-brukere og rapportering for inntektsdriften.

Beskrivelse

  • Administrere Salesforce-dataregistrering og poster som støtter markedsinnsikt, kundeinformasjon og salgsaktiviteter
  • Opprette og vedlikeholde standardrapporter og dashbord i Salesforce for salgsteam
  • Forberede nøyaktige, validerte datasett for ledelsens rapportering av inntektsdrift og KPI-er
  • Vedlikeholde CASL-samtykkeregistre og oppdatere dem ved behov for å sikre etterlevelse
  • Gjennomgå datakvaliteten og korrigere avvik
  • Henvise problemer med datamodell og rapporteringslogikk til CRM Engineering og erfarne kolleger
  • Håndtere forespørsler fra CRM-brukere, inkludert feilsøking og administrasjon av tilgang
  • Dokumentere arbeidsflyter og opprettholde etablerte datastandarder
  • Gi sporadisk administrativ støtte til salgsstøtte og markedsføring
  • Samarbeide på tvers av avdelinger for å holde kunde- og prospektdata nøyaktige, i samsvar med regelverket og på linje med virksomhetens mål

Krav

  • Bachelorgrad innen økonomi, finans, informasjonssystemer eller et beslektet fagområde
  • Ett til to års erfaring med administrasjon, drift eller datastøtte, helst innen finansielle tjenester
  • Middels til avanserte ferdigheter i Excel
  • Erfaring med Salesforce-rapportering er en fordel
  • Tydelig og effektiv skriftlig og muntlig kommunikasjon
  • Svært god evne til å organisere arbeidet og håndtere prioriteringer
  • Svært grundig og detaljorientert arbeidsstil
  • Evne til å arbeide selvstendig og samtidig bidra effektivt i et team

Fordeler

  • Mulighet for eierandel kan være tilgjengelig for medarbeidere med svært gode resultater
  • Overskuddsdelingsprogram
  • Helse- og velværeforsikring
  • Livs- og uføreforsikring
  • Betalt ferie, permisjon og helligdager
  • Programmer for læring og faglig utvikling
  • Fleksibelt arbeidsmiljø
  • Refusjon for trening gjennom bedriften og rabatter
  • VersaFi-medlemskap
  • PICTONs tjenester innen investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning
  • Matching av frivillig arbeid og veldedige donasjoner
  • Lønnstillegg under fødsels- og foreldrepermisjon
  • Medarbeiderpriser for anerkjennelse
  • Halvårlige resultatbonuser
  • Minst 15 dagers årlig ferie
  • Refusjon for opplæring og utvikling
  • Omfattende helse- og tannhelsedekning
  • Konto for helseutgifter

Relaterte jobber

Naseej

IT- og cybersikkerhetsrevisor

Naseej
501 – 1 000 Ansatte
ForetakKunstig intelligensSaaS

Gjennomfør cybersikkerhets- og IT-revisjoner for Naseej, et teknologiselskap innen digital transformasjon, blant annet gjennomgang av etterlevelse av krav fra National Cybersecurity Authority og katastrofegjenoppretting. Test kontroller, dokumenter bevis, og vurder gjenopprettingsplaner og prosedyrer.

Åpne