Mahoney Asset Management
Mahoney Asset Management
Mahoney Asset Management är ett oberoende företag inom finansiella tjänster som specialiserar sig på pensionsplanering, investeringsrådgivning och förmögenhetsförvaltning för privatkunder. Företagets arbetssätt kombinerar personlig ekonomisk planering, portföljkonstruktion, personliga rådgivningsmöten och löpande portföljövervakning. Företaget använder sitt patenterade GPS-frågeformulär och prognosverktyg för att modellera behov av pensionsinkomster och tillhandahåller även marknadskommentarer och utbildningsresurser. Värdepapper erbjuds genom det närstående mäklarföretaget Newbridge Securities Corporation, medan investeringsrådgivning tillhandahålls genom en SEC-registrerad rådgivare.

Koordinator för intäktsverksamhet – Toronto, hybrid

Samordna Salesforce-administration, rapportering, datakvalitet och CASL-efterlevnad i en kanadensisk investeringsförvaltningsmiljö. Stöd försäljning, marknadsföring, CRM-användare och rapportering inom intäktsverksamheten.

Beskrivning

  • Administrera Salesforce-registrering och poster som stödjer marknadsinsikter, kundinformation och säljaktiviteter
  • Skapa och underhålla standardrapporter och instrumentpaneler i Salesforce för säljteam
  • Förbereda korrekta och validerade datamängder för ledningens rapportering av intäktsverksamhet och KPI:er
  • Underhålla CASL-medgivandeposter och uppdatera dem vid behov för efterlevnad
  • Granska datakvaliteten och korrigera avvikelser
  • Hänvisa problem med datamodeller och rapporteringslogik till CRM Engineering och seniora kollegor
  • Hantera förfrågningar från CRM-användare, inklusive felsökning och åtkomstadministration
  • Dokumentera arbetsflöden och upprätthålla etablerade datastandarder
  • Ge tillfällig administrativ hjälp till säljstöd och marknadsföring
  • Samarbeta mellan avdelningar för att hålla kund- och prospektdata korrekta, efterlevande och förenliga med verksamhetens mål

Krav

  • Kandidatexamen inom företagsekonomi, finans, informationssystem eller ett närliggande område
  • Ett till två års erfarenhet av administration, verksamhet eller datastöd, helst inom finansiella tjänster
  • Medelgod till avancerad kunskap i Excel
  • Erfarenhet av Salesforce-rapportering är meriterande
  • Tydlig och effektiv skriftlig och muntlig kommunikation
  • God förmåga att organisera arbetet och prioritera
  • Mycket noggrann och detaljorienterad
  • Förmåga att arbeta självständigt och samtidigt bidra effektivt i ett team

Förmåner

  • Möjligheter till delägarskap kan erbjudas högpresterande medarbetare
  • Vinstdelningsprogram
  • Hälso- och friskvårdsförmåner
  • Liv- och invaliditetsförsäkring
  • Betald semester, ledighet och helgdagar
  • Program för lärande och professionell utveckling
  • Flexibel arbetsmiljö
  • Ersättning för företagsrelaterad träning och rabatter
  • VersaFi-medlemskap
  • PICTONs tjänster inom investeringsrådgivning och portföljförvaltning
  • Matchning av volontärinsatser och välgörenhetsdonationer
  • Utfyllnad av ersättning under föräldraledighet
  • Utmärkelser för medarbetarerkännande
  • Halvårsvisa prestationsbonusar
  • Minst 15 dagars årlig semester
  • Ersättning för utbildning och utveckling
  • Omfattande hälso- och tandvårdsförsäkring
  • Konto för sjukvårdsutgifter

Relaterade jobb

AllCloud

Distansbaserad DevOps-ingenjör med hebreiska — Rumänien

AllCloud

Bygg och automatisera AWS-miljöer och molndistributioner för AllClouds kunder. Rollen omfattar övervakning, felsökning, arkitektur och kundfokuserad leverans.

Öppna
Iridium

Senior affärsutvecklingschef för OEM

Iridium

Utveckla Iridiums globala ekosystem för NTN-satellitenheter genom partnerskap med OEM-företag, kretsuppsättnings- och modultillverkare samt enhetstillverkare. Hantera partnerrelationer från förhandling och produktintegration till certifiering, lansering och fortsatt tillväxt.

Öppna
Machina Labs

Direktör för affärsutveckling inom försvar i Europa och Mellanöstern

Machina Labs

Led Machina Labs affärsutveckling inom försvarssektorn på europeiska marknader och skapa fler möjligheter för företagets mjukvarudefinierade tillverkningsfabriker. Bygg relationer med försvarsindustrins huvudleverantörer och utveckla tekniska samarbeten till koncepttester, kvalificering och produktionsprogram.

Öppna
Verisys

Senior AWS-ingenjör inom molninfrastruktur

Verisys
201 – 500 Anställda

Bygg och säkra AWS-infrastruktur för Verisys plattform för vårdlegitimering. Rollen omfattar Linux- och Windows-system, Nutanix, containrar, certifikat och regelefterlevnad.

Öppna