Mahoney Asset Management
Mahoney Asset Management
Mahoney Asset Management è una società indipendente di servizi finanziari specializzata nella pianificazione pensionistica, nella consulenza sugli investimenti e nella gestione patrimoniale per clienti privati. Il suo approccio combina una pianificazione finanziaria personalizzata, la costruzione di portafogli, incontri di consulenza di persona e il monitoraggio continuo dei portafogli. La società utilizza il proprio questionario e strumento di proiezione brevettati GPS per contribuire a modellare le esigenze di reddito durante la pensione e offre inoltre commenti sui mercati e risorse educative. I titoli sono offerti tramite il broker affiliato Newbridge Securities Corporation, mentre i servizi di consulenza sugli investimenti sono forniti da un consulente registrato presso la SEC.

Coordinatore delle operazioni sui ricavi – Ibrido a Toronto

Coordina l’amministrazione di Salesforce, la reportistica, la qualità dei dati e la conformità al CASL in un ambiente canadese di gestione degli investimenti. Supporta i team vendite e marketing, gli utenti CRM e la reportistica delle operazioni sui ricavi.

Descrizione

  • Amministra l’inserimento dei dati e i record Salesforce a supporto degli approfondimenti di marketing, delle informazioni sui clienti e delle attività di vendita
  • Crea e mantiene report e dashboard Salesforce standard per i team di vendita
  • Prepara set di dati accurati e convalidati per la reportistica direzionale sulle operazioni sui ricavi e sugli indicatori chiave di prestazione
  • Mantiene i record dei consensi CASL e li aggiorna quando necessario per garantire la conformità
  • Verifica la qualità dei dati e corregge le incoerenze
  • Segnala i problemi relativi al modello dei dati e alla logica della reportistica all’Ingegneria CRM e ai colleghi senior
  • Gestisce le richieste degli utenti CRM, inclusa la risoluzione dei problemi e l’amministrazione degli accessi
  • Documenta i flussi di lavoro e garantisce il rispetto degli standard sui dati stabiliti
  • Fornisce occasionalmente assistenza amministrativa al Supporto Vendite e al Marketing
  • Collabora con i diversi reparti per mantenere i dati di clienti e potenziali clienti accurati, conformi e allineati agli obiettivi aziendali

Requisiti

  • Laurea in economia aziendale, finanza, sistemi informativi o un campo correlato
  • Da uno a due anni di esperienza in amministrazione, operations o supporto dati, idealmente nei servizi finanziari
  • Conoscenza intermedia o avanzata di Excel
  • L’esperienza nella reportistica Salesforce costituisce un titolo preferenziale
  • Comunicazione scritta e orale chiara ed efficace
  • Ottime capacità di organizzazione del lavoro e gestione delle priorità
  • Grande attenzione ai dettagli
  • Capacità di lavorare in autonomia contribuendo efficacemente all’interno di un team

Benefit

  • Possibili opportunità di partecipazione azionaria per i professionisti con le migliori prestazioni
  • Programma di partecipazione agli utili
  • Copertura sanitaria e per il benessere
  • Assicurazione sulla vita e contro l’invalidità
  • Ferie, permessi e festività retribuiti
  • Programmi di apprendimento e sviluppo professionale
  • Ambiente di lavoro flessibile
  • Rimborso e sconti per attività sportive aziendali
  • Abbonamenti VersaFi
  • Servizi di consulenza sugli investimenti e gestione del portafoglio PICTON
  • Contributo aziendale per attività di volontariato e donazioni benefiche
  • Integrazione per congedo di maternità e parentale
  • Premi di riconoscimento per i dipendenti
  • Bonus semestrali legati alle prestazioni
  • Almeno 15 giorni di ferie all’anno
  • Rimborso per formazione e sviluppo
  • Copertura completa sanitaria e odontoiatrica
  • Conto per le spese sanitarie

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