Mahoney Asset Management — независимая компания, предоставляющая финансовые услуги и специализирующаяся на пенсионном планировании, инвестиционном консультировании и управлении капиталом частных клиентов. Компания сочетает персонализированное финансовое планирование, формирование инвестиционных портфелей, очные консультации и постоянный мониторинг портфелей. Для моделирования потребностей в пенсионном доходе компания использует запатентованные анкету и инструмент прогнозирования GPS, а также предоставляет комментарии о рынке и образовательные материалы. Брокерские услуги с ценными бумагами предоставляются через аффилированного брокера-дилера Newbridge Securities Corporation, а инвестиционные консультационные услуги — через консультанта, зарегистрированного в SEC.
Координатор операционной деятельности по доходам — гибридный формат, Торонто
Координация администрирования Salesforce, отчетности, качества данных и соблюдения требований CASL в канадской инвестиционной компании. Поддержка отделов продаж и маркетинга, пользователей CRM и отчетности по операционной деятельности, связанной с доходами.
Канада55 000 $ – 60 000 $ / год
ГибридПолная занятостьМладший специалистТребуемый Язык: английскийУправление доходамиОписание
- Администрировать ввод данных и записи в Salesforce для поддержки маркетинговой аналитики, информации о клиентах и активности отдела продаж
- Создавать и поддерживать стандартные отчеты и дашборды Salesforce для команд продаж
- Готовить точные и проверенные наборы данных для руководящей отчетности по операционной деятельности, связанной с доходами, и ключевым показателям эффективности
- Вести записи о согласиях в соответствии с CASL и при необходимости обновлять их для соблюдения требований
- Проверять качество данных и исправлять несоответствия
- Передавать вопросы о модели данных и логике отчетности в команду CRM Engineering и старшим коллегам
- Обрабатывать запросы пользователей CRM, включая устранение неполадок и администрирование доступа
- Документировать рабочие процессы и соблюдать установленные стандарты данных
- При необходимости оказывать административную поддержку отделам продаж и маркетинга
- Взаимодействовать с различными отделами, чтобы данные о клиентах и потенциальных клиентах оставались точными, соответствовали требованиям и бизнес-целям
Требования
- Степень бакалавра в области бизнеса, финансов, информационных систем или смежной области
- От одного до двух лет опыта в администрировании, операционной деятельности или поддержке данных, желательно в сфере финансовых услуг
- Средний или продвинутый уровень владения Excel
- Опыт создания отчетов в Salesforce будет преимуществом
- Четкая и эффективная письменная и устная коммуникация
- Отличные навыки организации работы и расстановки приоритетов
- Высокая внимательность к деталям
- Способность работать самостоятельно и эффективно взаимодействовать в команде
Преимущества
- Возможность участия в капитале может предоставляться наиболее результативным сотрудникам
- Программа участия в прибыли
- Медицинское страхование и программы поддержки здоровья
- Страхование жизни и страхование на случай нетрудоспособности
- Оплачиваемый отпуск, отгулы и праздничные дни
- Программы обучения и профессионального развития
- Гибкий формат работы
- Компенсация расходов на фитнес и корпоративные скидки
- Членство в VersaFi
- Услуги PICTON по инвестиционному консультированию и управлению портфелем
- Сопоставление волонтерских взносов и благотворительных пожертвований сотрудников
- Доплата к пособиям по беременности, родам и уходу за ребенком
- Награды за признание заслуг сотрудников
- Полугодовые премии по результатам работы
- Не менее 15 дней ежегодного отпуска
- Компенсация расходов на обучение и развитие
- Комплексное медицинское и стоматологическое страхование
- Счет расходов на медицинское обслуживание