A Mahoney Asset Management é uma empresa independente de serviços financeiros especializada em planejamento para a aposentadoria, consultoria de investimentos e gestão patrimonial para clientes pessoa física. Sua abordagem combina planejamento financeiro personalizado, construção de carteiras, reuniões presenciais de consultoria e monitoramento contínuo das carteiras. A empresa utiliza seu questionário e sua ferramenta de projeção patenteados GPS para ajudar a modelar as necessidades de renda na aposentadoria, além de oferecer comentários sobre o mercado e recursos educacionais. Os valores mobiliários são oferecidos por meio da corretora afiliada Newbridge Securities Corporation, enquanto os serviços de consultoria de investimentos são prestados por uma consultoria registrada na SEC.
Coordenador de Operações de Receita – Híbrido em Toronto
Coordena a administração do Salesforce, os relatórios, a qualidade dos dados e a conformidade com a CASL em um ambiente canadense de gestão de investimentos. Dá suporte às equipes de vendas e marketing, aos usuários de CRM e aos relatórios de operações de receita.
Canadá$ 55.000 – $ 60.000 / ano
HíbridoTempo integralJúniorIdioma Obrigatório: inglêsOperações de receitaDescrição
- Administra a entrada de dados e os registros do Salesforce que apoiam insights de marketing, informações de clientes e atividades de vendas
- Cria e mantém relatórios e painéis padrão do Salesforce para as equipes de vendas
- Prepara conjuntos de dados precisos e validados para relatórios executivos de Operações de Receita e indicadores-chave de desempenho
- Mantém os registros de consentimento da CASL e os atualiza conforme necessário para garantir a conformidade
- Analisa a qualidade dos dados e corrige inconsistências
- Encaminha questões relacionadas ao modelo de dados e à lógica de relatórios para a Engenharia de CRM e colegas seniores
- Atende às solicitações de usuários de CRM, incluindo solução de problemas e administração de acessos
- Documenta fluxos de trabalho e mantém os padrões de dados estabelecidos
- Presta assistência administrativa ocasional ao Suporte de Vendas e ao Marketing
- Colabora com diferentes departamentos para manter os dados de clientes e prospects precisos, em conformidade e alinhados aos objetivos do negócio
Requisitos
- Bacharelado em administração, finanças, sistemas de informação ou área relacionada
- Um a dois anos de experiência em administração, operações ou suporte de dados, idealmente no setor de serviços financeiros
- Proficiência intermediária a avançada em Excel
- Experiência com relatórios do Salesforce será considerada um diferencial
- Comunicação escrita e verbal clara e eficaz
- Grande capacidade de organizar o trabalho e gerenciar prioridades
- Atenção extremamente cuidadosa aos detalhes
- Capacidade de trabalhar de forma independente e contribuir efetivamente em equipe
Benefícios
- Oportunidades de participação acionária podem estar disponíveis para profissionais de alto desempenho
- Programa de participação nos lucros
- Cobertura de saúde e bem-estar
- Seguro de vida e invalidez
- Férias, folgas e feriados remunerados
- Programas de aprendizagem e desenvolvimento profissional
- Ambiente de trabalho flexível
- Reembolso e descontos para atividades físicas corporativas
- Associações VersaFi
- Serviços de consultoria de investimentos e gestão de portfólios da PICTON
- Contrapartida para trabalho voluntário e doações beneficentes
- Complementação para licença-maternidade e licença parental
- Prêmios de reconhecimento aos funcionários
- Bônus de desempenho semestrais
- Pelo menos 15 dias de férias por ano
- Reembolso de treinamento e desenvolvimento
- Cobertura abrangente de saúde e odontológica
- Conta de gastos com saúde