Η Mahoney Asset Management είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που ειδικεύεται στον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, την επενδυτική συμβουλευτική και τη διαχείριση περιουσίας για ιδιώτες πελάτες. Η προσέγγισή της συνδυάζει εξατομικευμένο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό,构σκευή χαρτοφυλακίων, δια ζώσης συναντήσεις συμβουλευτικής και συνεχή παρακολούθηση χαρτοφυλακίων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ερωτηματολόγιο GPS και το εργαλείο προβολών της για να βοηθά στη μοντελοποίηση των αναγκών συνταξιοδοτικού εισοδήματος, ενώ παρέχει επίσης σχολιασμό της αγοράς και εκπαιδευτικούς πόρους. Οι τίτλοι προσφέρονται μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας διαμεσολάβησης Newbridge Securities Corporation, ενώ οι υπηρεσίες επενδυτικής συμβουλευτικής παρέχονται μέσω συμβούλου εγγεγραμμένου στην SEC.
Συντονιστής Λειτουργιών Εσόδων – Τορόντο με Υβριδική Εργασία
Συντονισμός της διαχείρισης Salesforce, των αναφορών, της ποιότητας δεδομένων και της συμμόρφωσης με το CASL σε καναδικό περιβάλλον διαχείρισης επενδύσεων. Υποστήριξη των ομάδων πωλήσεων και μάρκετινγκ, των χρηστών CRM και των αναφορών λειτουργιών εσόδων.
Καναδάς55.000 $ – 60.000 $ / έτος
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηJuniorΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΛειτουργίες εσόδωνΠεριγραφή
- Διαχείριση της εισαγωγής δεδομένων και των εγγραφών στο Salesforce για την υποστήριξη πληροφοριών μάρκετινγκ, στοιχείων πελατών και δραστηριότητας πωλήσεων
- Δημιουργία και συντήρηση τυπικών αναφορών και πινάκων ελέγχου Salesforce για τις ομάδες πωλήσεων
- Προετοιμασία ακριβών και επικυρωμένων συνόλων δεδομένων για εκτελεστικές αναφορές λειτουργιών εσόδων και βασικών δεικτών απόδοσης
- Διατήρηση αρχείων συγκατάθεσης CASL και ενημέρωσή τους όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση
- Έλεγχος της ποιότητας των δεδομένων και διόρθωση ασυνεπειών
- Παραπομπή ζητημάτων του μοντέλου δεδομένων και της λογικής αναφορών στην ομάδα Μηχανικής CRM και σε ανώτερους συναδέλφους
- Διαχείριση αιτημάτων χρηστών CRM, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων και της διαχείρισης πρόσβασης
- Τεκμηρίωση ροών εργασίας και τήρηση των καθιερωμένων προτύπων δεδομένων
- Παροχή περιστασιακής διοικητικής υποστήριξης στην Υποστήριξη Πωλήσεων και στο Μάρκετινγκ
- Συνεργασία μεταξύ τμημάτων για τη διατήρηση ακριβών και συμβατών δεδομένων πελατών και υποψήφιων πελατών, ευθυγραμμισμένων με τους επιχειρηματικούς στόχους
Απαιτήσεις
- Πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων, στα χρηματοοικονομικά, στα πληροφοριακά συστήματα ή σε συναφή κλάδο
- Ένα έως δύο έτη εμπειρίας σε διοικητική υποστήριξη, λειτουργίες ή υποστήριξη δεδομένων, ιδανικά στον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
- Μεσαίο έως προχωρημένο επίπεδο επάρκειας στο Excel
- Η εμπειρία σε αναφορές Salesforce θεωρείται επιπλέον προσόν
- Σαφής και αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία
- Ισχυρή ικανότητα οργάνωσης της εργασίας και διαχείρισης προτεραιοτήτων
- Ιδιαίτερα σχολαστική προσέγγιση στη λεπτομέρεια
- Ικανότητα αυτόνομης εργασίας με αποτελεσματική συνεισφορά σε ομάδα
Παροχές
- Ενδέχεται να διατίθενται ευκαιρίες συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο για κορυφαίους εργαζομένους
- Πρόγραμμα συμμετοχής στα κέρδη
- Κάλυψη υγείας και ευεξίας
- Ασφάλιση ζωής και ανικανότητας
- Αμειβόμενες διακοπές, άδεια και αργίες
- Προγράμματα μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης
- Ευέλικτο περιβάλλον εργασίας
- Επιστροφή εξόδων εταιρικής άθλησης και εκπτώσεις
- Συνδρομές VersaFi
- Υπηρεσίες επενδυτικής συμβουλευτικής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων της PICTON
- Αντιστοίχιση εθελοντικών και φιλανθρωπικών δωρεών
- Συμπλήρωμα αποδοχών για άδεια μητρότητας και γονική άδεια
- Βραβεία αναγνώρισης εργαζομένων
- Εξαμηνιαία μπόνους απόδοσης
- Τουλάχιστον 15 ημέρες ετήσιας άδειας
- Επιστροφή εξόδων εκπαίδευσης και ανάπτυξης
- Ολοκληρωμένη κάλυψη υγείας και οδοντιατρικής περίθαλψης
- Λογαριασμός δαπανών υγειονομικής περίθαλψης