Mahoney Asset Management는 개인 고객을 대상으로 은퇴 설계, 투자 자문 및 자산 관리를 전문으로 하는 독립 금융 서비스 회사입니다. 맞춤형 재무 설계, 포트폴리오 구성, 대면 자문 미팅, 지속적인 포트폴리오 모니터링을 결합한 방식으로 서비스를 제공합니다. 회사는 특허를 받은 GPS 설문지와 예측 도구를 사용해 은퇴 후 필요한 소득을 모델링할 수 있도록 지원하며, 시장 논평과 교육 자료도 제공합니다. 증권 상품은 계열 브로커-딜러인 Newbridge Securities Corporation을 통해 제공되고, 투자 자문 서비스는 SEC에 등록된 투자 자문사가 제공합니다.
수익 운영 코디네이터 – 토론토 하이브리드 근무
캐나다 투자 관리 환경에서 Salesforce 관리, 보고, 데이터 품질 및 CASL 규정 준수를 조율합니다. 영업, 마케팅, CRM 사용자 및 수익 운영 보고 업무를 지원합니다.
설명
- 마케팅 인사이트, 고객 정보 및 영업 활동을 지원하는 Salesforce 데이터 입력과 레코드를 관리한다
- 영업팀을 위한 표준 Salesforce 보고서와 대시보드를 생성하고 유지한다
- 경영진 수익 운영 및 KPI 보고를 위해 정확하고 검증된 데이터 세트를 준비한다
- CASL 동의 기록을 유지하고 규정 준수를 위해 필요에 따라 업데이트한다
- 데이터 품질을 검토하고 불일치를 수정한다
- 데이터 모델 및 보고 로직 관련 문제를 CRM 엔지니어링팀과 선임 동료에게 전달한다
- 문제 해결과 액세스 관리를 포함한 CRM 사용자 요청을 처리한다
- 업무 흐름을 문서화하고 정해진 데이터 표준을 준수한다
- 영업 지원 및 마케팅팀에 필요에 따라 행정 지원을 제공한다
- 부서 간 협업을 통해 고객 및 잠재 고객 데이터를 정확하고 규정을 준수하며 비즈니스 목표에 맞게 유지한다
지원 자격
- 경영학, 금융, 정보 시스템 또는 관련 분야의 학사 학위
- 행정, 운영 또는 데이터 지원 분야에서 1~2년의 경력, 금융 서비스 업계 경험이 있으면 우대
- 중급에서 고급 수준의 Excel 활용 능력
- Salesforce 보고서 작성 경험 보유 시 우대
- 명확하고 효과적인 서면 및 구두 의사소통 능력
- 업무를 체계화하고 우선순위를 관리하는 능력
- 세부 사항을 매우 꼼꼼하게 확인하는 태도
- 독립적으로 업무를 수행하면서 팀에도 효과적으로 기여할 수 있는 능력
복리후생
- 우수한 성과를 낸 직원에게 지분 소유 기회가 제공될 수 있음
- 이익 공유 프로그램
- 건강 및 웰니스 보장
- 생명 및 장애 보험
- 유급 휴가, 휴무일 및 공휴일
- 학습 및 전문성 개발 프로그램
- 유연한 근무 환경
- 기업 피트니스 비용 환급 및 할인
- VersaFi 멤버십
- PICTON 투자 자문 및 포트폴리오 관리 서비스
- 자원봉사 및 자선 기부 매칭
- 출산 및 육아휴직 급여 보충
- 직원 포상 제도
- 반기별 성과 보너스
- 연간 최소 15일의 휴가
- 교육 및 역량 개발 비용 환급
- 종합 의료 및 치과 보장
- 의료비 지출 계좌