Mahoney Asset Management
Mahoney Asset Management
Mahoney Asset Management je neodvisno podjetje za finančne storitve, specializirano za načrtovanje upokojitve, investicijsko svetovanje in upravljanje premoženja za individualne stranke. Njihov pristop združuje prilagojeno finančno načrtovanje, oblikovanje portfeljev, osebna svetovalna srečanja in stalno spremljanje portfeljev. Podjetje uporablja svoj patentirani vprašalnik GPS in projekcijsko orodje za pomoč pri modeliranju potreb po prihodkih v času upokojitve, poleg tega pa zagotavlja tržne komentarje in izobraževalna gradiva. Vrednostni papirji so na voljo prek povezane borznoposredniške družbe Newbridge Securities Corporation, investicijske svetovalne storitve pa zagotavlja svetovalec, registriran pri SEC.

Koordinator operacij prihodkov – Toronto, hibridno delo

Koordinacija administracije Salesforcea, poročanja, kakovosti podatkov in skladnosti s CASL v kanadskem okolju za upravljanje naložb. Podpora prodaji, trženju, uporabnikom CRM in poročanju o operacijah prihodkov.

Opis

  • Upravljanje vnosa podatkov in zapisov v Salesforceu, ki podpirajo trženjske vpoglede, podatke o strankah in prodajne dejavnosti
  • Ustvarjanje in vzdrževanje standardnih poročil in nadzornih plošč v Salesforceu za prodajne ekipe
  • Priprava natančnih in preverjenih naborov podatkov za vodstveno poročanje o operacijah prihodkov in ključnih kazalnikih uspešnosti
  • Vzdrževanje evidenc soglasij v skladu s CASL in njihovo posodabljanje po potrebi za zagotavljanje skladnosti
  • Pregledovanje kakovosti podatkov in odpravljanje neskladij
  • Posredovanje težav z modelom podatkov in logiko poročanja ekipi CRM Engineering ter izkušenejšim sodelavcem
  • Obravnavanje zahtev uporabnikov CRM, vključno z odpravljanjem težav in upravljanjem dostopa
  • Dokumentiranje delovnih tokov in upoštevanje vzpostavljenih standardov podatkov
  • Občasno zagotavljanje administrativne pomoči podpori prodaji in trženju
  • Sodelovanje med oddelki za zagotavljanje točnih, skladnih s predpisi in poslovnimi cilji usklajenih podatkov o strankah in potencialnih strankah

Zahteve

  • Visokošolska diploma iz poslovnih ved, financ, informacijskih sistemov ali sorodnega področja
  • Eno do dve leti izkušenj na področju administracije, operacij ali podpore podatkom, po možnosti v finančnih storitvah
  • Srednje do napredno znanje Excela
  • Izkušnje s poročanjem v Salesforceu so prednost
  • Jasno in učinkovito pisno ter ustno sporazumevanje
  • Izrazita sposobnost organiziranja dela in določanja prednostnih nalog
  • Zelo natančen pristop do podrobnosti
  • Sposobnost samostojnega dela ob učinkovitem sodelovanju v ekipi

Ugodnosti

  • Možnosti lastniškega deleža so lahko na voljo najuspešnejšim zaposlenim
  • Program delitve dobička
  • Zdravstveno kritje in kritje za dobro počutje
  • Življenjsko zavarovanje in zavarovanje za primer invalidnosti
  • Plačan dopust, prosti dnevi in prazniki
  • Programi učenja in poklicnega razvoja
  • Prilagodljivo delovno okolje
  • Povračilo stroškov korporativne vadbe in popusti
  • Članstva VersaFi
  • Storitve PICTON za investicijsko svetovanje in upravljanje portfelja
  • Ujemanje prostovoljnih in dobrodelnih donacij
  • Dopolnilo k nadomestilu za materinski in starševski dopust
  • Nagrade za priznanje zaposlenim
  • Polletni bonusi za uspešnost
  • Najmanj 15 dni letnega dopusta
  • Povračilo stroškov usposabljanja in razvoja
  • Celovito zdravstveno in zobozdravstveno kritje
  • Račun za zdravstvene izdatke

Sorodna delovna mesta

Anyone AI

Remote AI Coding Evaluator (Argentina)

Anyone AI

Review multilingual AI training responses for technical accuracy, language quality, and customer service usefulness. Check coding, JSON formatting, and compliance with evaluation guidelines.

Odpri
Anyone AI