Mahoney Asset Management on riippumaton rahoituspalveluyritys, joka on erikoistunut yksityishenkilöiden eläkesuunnitteluun, sijoitusneuvontaan ja varallisuudenhoitoon. Sen toimintatapa yhdistää henkilökohtaisen taloussuunnittelun, sijoitussalkkujen rakentamisen, kasvokkain järjestettävät neuvontatapaamiset ja salkkujen jatkuvan seurannan. Yritys käyttää patentoitua GPS-kyselyään ja ennustetyökaluaan eläketulojen tarpeiden mallintamiseen sekä tarjoaa markkinakommentaareja ja koulutuksellisia materiaaleja. Arvopaperit tarjoaa siihen liittyvä välittäjä-jälleenmyyjä Newbridge Securities Corporation, kun taas sijoitusneuvontapalveluista vastaa SEC-rekisteröity neuvonantaja.
Liikevaihto-operaatioiden koordinaattori – Toronto, hybridityö
Koordinoi Salesforcen hallintaa, raportointia, tietojen laatua ja CASL-vaatimusten noudattamista kanadalaisessa sijoituspalveluympäristössä. Tukee myyntiä, markkinointia, CRM-käyttäjiä ja liikevaihto-operaatioiden raportointia.
Kanada55 000 CAD – 60 000 CAD / vuosi
HybridityöKokoaikainenJuniorVaadittu Kieli: englantiTulotoiminnotKuvaus
- Hallinnoi Salesforce-tietojen syöttöä ja tietueita, jotka tukevat markkinoinnin analyysejä, asiakastietoja ja myyntitoimintaa
- Luo ja ylläpitää myyntitiimien vakioraportteja ja koontinäyttöjä Salesforceen
- Valmistelee tarkkoja ja validoituja tietojoukkoja johdon Revenue Operations- ja KPI-raportointia varten
- Ylläpitää CASL-suostumustietoja ja päivittää niitä vaatimustenmukaisuuden edellyttämällä tavalla
- Tarkistaa tietojen laadun ja korjaa epäjohdonmukaisuudet
- Ohjaa tietomalliin ja raportointilogiikkaan liittyvät ongelmat CRM Engineering -tiimille ja kokeneemmille kollegoille
- Käsittelee CRM-käyttäjien pyynnöt, mukaan lukien vianmäärityksen ja käyttöoikeuksien hallinnan
- Dokumentoi työnkulut ja ylläpitää vakiintuneita tietostandardeja
- Avustaa tarvittaessa hallinnollisissa tehtävissä myynnin tuessa ja markkinoinnissa
- Tekee yhteistyötä eri osastojen kanssa varmistaakseen, että asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tiedot ovat tarkkoja, vaatimustenmukaisia ja liiketoimintatavoitteiden mukaisia
Vaatimukset
- Soveltuva kandidaatin tutkinto liiketaloudesta, rahoituksesta, tietojärjestelmistä tai vastaavalta alalta
- Yhdestä kahteen vuotta kokemusta hallinnosta, operatiivisista tehtävistä tai tietojen parissa työskentelystä, mieluiten rahoituspalveluissa
- Excelin keskitason tai edistynyt osaaminen
- Kokemus Salesforcen raportoinnista katsotaan eduksi
- Selkeä ja tehokas kirjallinen ja suullinen viestintä
- Erinomaiset organisointi- ja priorisointitaidot
- Erittäin huolellinen työskentelyote
- Kyky työskennellä itsenäisesti ja samalla osallistua tehokkaasti tiimityöhön
Edut
- Huippusuoriutujille voidaan tarjota mahdollisuus omistusosuuteen
- Voitonjakohjelma
- Terveyden ja hyvinvoinnin kattava vakuutusturva
- Henki- ja työkyvyttömyysvakuutus
- Palkallinen vuosiloma, vapaat ja juhlapäivät
- Oppimis- ja ammatillisen kehittymisen ohjelmat
- Joustava työympäristö
- Yrityksen kuntosalikorvaukset ja alennukset
- VersaFi-jäsenyydet
- PICTONin sijoitusneuvonta- ja salkunhoitopalvelut
- Vapaaehtoistyön ja hyväntekeväisyyslahjoitusten vastaavuusohjelma
- Äitiys- ja vanhempainvapaan palkkalisä
- Työntekijöiden tunnustuspalkinnot
- Puolivuosittaiset suoriutumisbonukset
- Vähintään 15 päivää vuosilomaa
- Koulutus- ja kehittämiskulujen korvaus
- Kattava terveys- ja hammashoito
- Terveydenhuollon kulutustili