Mahoney Asset Management
Mahoney Asset Management
1 – 10 Medarbejdere
FinansForsikringRådgivning
Mahoney Asset Management er en uafhængig virksomhed inden for finansielle tjenester, der har specialiseret sig i pensionsplanlægning, investeringsrådgivning og formueforvaltning for privatkunder. Virksomhedens tilgang kombinerer personlig økonomisk planlægning, porteføljeopbygning, personlige rådgivningsmøder og løbende overvågning af porteføljer. Virksomheden bruger sit patenterede GPS-spørgeskema og prognoseværktøj til at modellere behovet for pensionsindkomst og tilbyder også markedskommentarer og uddannelsesressourcer. Værdipapirer tilbydes gennem det tilknyttede børsmæglerselskab Newbridge Securities Corporation, mens investeringsrådgivning leveres gennem en SEC-registreret rådgiver.

Koordinator for indtægtsdrift – Toronto, hybrid

Koordinér Salesforce-administration, rapportering, datakvalitet og CASL-overholdelse i et canadisk investeringsforvaltningsmiljø. Understøt salg, marketing, CRM-brugere og rapportering af indtægtsdrift.

Beskrivelse

  • Administrere Salesforce-dataindtastning og poster, der understøtter marketingindsigter, kundeoplysninger og salgsaktiviteter
  • Oprette og vedligeholde standardrapporter og dashboards i Salesforce for salgsteams
  • Forberede nøjagtige, validerede datasæt til ledelsens rapportering af indtægtsdrift og KPI’er
  • Vedligeholde CASL-samtykkeregistre og opdatere dem efter behov for at sikre overholdelse
  • Gennemgå datakvaliteten og rette uoverensstemmelser
  • Henvise problemer med datamodeller og rapporteringslogik til CRM Engineering og erfarne kolleger
  • Håndtere forespørgsler fra CRM-brugere, herunder fejlfinding og administration af adgang
  • Dokumentere arbejdsgange og opretholde etablerede datastandarder
  • Yde lejlighedsvis administrativ hjælp til salgsstøtte og marketing
  • Samarbejde på tværs af afdelinger for at holde kunde- og prospektdata nøjagtige, i overensstemmelse med reglerne og afstemt med virksomhedens mål

Krav

  • Bachelorgrad i erhvervsøkonomi, finans, informationssystemer eller et beslægtet område
  • Et til to års erfaring med administration, drift eller datasupport, helst inden for finansielle tjenester
  • Mellem til avanceret færdighed i Excel
  • Erfaring med Salesforce-rapportering er en fordel
  • Klar og effektiv skriftlig og mundtlig kommunikation
  • Stærk evne til at organisere arbejdet og prioritere
  • Meget omhyggelig og detaljeorienteret tilgang
  • Evne til at arbejde selvstændigt og samtidig bidrage effektivt i et team

Fordele

  • Mulighed for ejerskab gennem egenkapital kan være tilgængelig for medarbejdere med gode resultater
  • Overskudsdelingsprogram
  • Sundheds- og trivselsdækning
  • Livs- og invalideforsikring
  • Betalt ferie, frihed og helligdage
  • Programmer for læring og faglig udvikling
  • Fleksibelt arbejdsmiljø
  • Tilskud til virksomhedsfitness og rabatter
  • VersaFi-medlemskaber
  • PICTONs tjenester inden for investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning
  • Matchning af frivilligt arbejde og velgørende donationer
  • Supplerende barsels- og forældreorlovsydelse
  • Anerkendelsespriser til medarbejdere
  • Halvårlige resultatbonusser
  • Mindst 15 dages årlig ferie
  • Tilskud til uddannelse og udvikling
  • Omfattende sundheds- og tanddækning
  • Konto til sundhedsudgifter

Relaterede job