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Mahoney Asset Management
Mahoney Asset Management
1 – 10 Mitarbeitende
BeratungFinanzenVersicherungen
Mahoney Asset Management ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Altersvorsorgeplanung, Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden spezialisiert hat. Der Ansatz verbindet eine individuelle Finanzplanung, die Zusammenstellung von Portfolios, persönliche Beratungsgespräche und eine laufende Überwachung der Portfolios. Das Unternehmen nutzt seinen patentierten GPS-Fragebogen und sein Prognosetool, um den Bedarf an Ruhestandseinkommen zu modellieren, und stellt außerdem Marktkommentare sowie Bildungsressourcen bereit. Wertpapiere werden über den verbundenen Broker-Dealer Newbridge Securities Corporation angeboten, während Anlageberatungsleistungen von einem bei der SEC registrierten Berater erbracht werden.
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Stellen im Unternehmen

Koordinator Revenue Operations – Toronto Hybrid

Koordination der Salesforce-Administration, Berichterstattung, Datenqualität und CASL-Compliance in einem kanadischen Umfeld der Investmentverwaltung. Unterstützung von Vertrieb, Marketing, CRM-Nutzern und Revenue-Operations-Reporting.

CAKanada
55.000 $ – 60.000 $ / Jahr
HybridVollzeitJuniorErforderliche Sprache: EnglischRevenue Operations

Beschreibung

  • Salesforce-Dateneingaben und -Datensätze für Marketinganalysen, Kundeninformationen und Vertriebsaktivitäten verwalten
  • Standardisierte Salesforce-Berichte und Dashboards für Vertriebsteams erstellen und pflegen
  • Genaue, validierte Datensätze für das Revenue-Operations- und KPI-Reporting der Geschäftsleitung vorbereiten
  • CASL-Einwilligungsdatensätze pflegen und bei Bedarf für Compliance-Zwecke aktualisieren
  • Datenqualität prüfen und Unstimmigkeiten korrigieren
  • Probleme im Datenmodell und in der Berichtslogik an das CRM Engineering und erfahrene Kollegen weiterleiten
  • Anfragen von CRM-Nutzern bearbeiten, einschließlich Fehlerbehebung und Zugriffsverwaltung
  • Arbeitsabläufe dokumentieren und etablierte Datenstandards einhalten
  • Gelegentlich administrative Unterstützung für Sales Support und Marketing leisten
  • Abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um Kunden- und Interessentendaten korrekt, rechtskonform und auf die Geschäftsziele abgestimmt zu halten

Anforderungen

  • Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Informationssystemen oder einem verwandten Fachgebiet
  • Ein bis zwei Jahre Erfahrung in Administration, Operations oder Datenunterstützung, idealerweise im Finanzdienstleistungsbereich
  • Mittlere bis fortgeschrittene Excel-Kenntnisse
  • Erfahrung mit Salesforce-Berichten ist von Vorteil
  • Klare und wirkungsvolle schriftliche und mündliche Kommunikation
  • Ausgeprägte Fähigkeit, Arbeit zu organisieren und Prioritäten zu setzen
  • Äußerst sorgfältige und detailorientierte Arbeitsweise
  • Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und gleichzeitig effektiv zu einem Team beizutragen

Zusatzleistungen

  • Möglichkeiten zur Unternehmensbeteiligung können leistungsstarken Mitarbeitenden angeboten werden
  • Gewinnbeteiligungsprogramm
  • Gesundheits- und Wellnessleistungen
  • Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Bezahlter Urlaub, Freistellungen und Feiertage
  • Programme für Weiterbildung und berufliche Entwicklung
  • Flexibles Arbeitsumfeld
  • Zuschüsse und Vergünstigungen für betriebliche Fitnessangebote
  • VersaFi-Mitgliedschaften
  • PICTON-Anlageberatung und Dienstleistungen zur Portfoli verwaltung
  • Matching von ehrenamtlichem Engagement und Spenden für wohltätige Zwecke
  • Aufstockung der Leistungen während Mutterschafts- und Elternzeit
  • Auszeichnungen zur Anerkennung von Mitarbeitenden
  • Halbjährliche Leistungsboni
  • Mindestens 15 Urlaubstage pro Jahr
  • Erstattung von Kosten für Schulungen und Weiterentwicklung
  • Umfassende Kranken- und Zahnzusatzversicherung
  • Gesundheitsausgabenkonto

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Baue Salonkees Salonsoftware-Geschäft in Hannover aus, indem du Beziehungen zu Saloninhaberinnen und -inhabern aufbaust und sie durch Produktvorführungen führst. Betreue den gesamten Verkaufsprozess von der Akquise bis zum Abschluss und plane deine Woche selbstständig.

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