Ang Mahoney Asset Management ay isang independiyenteng kompanya ng serbisyong pinansyal na dalubhasa sa pagpaplano para sa pagreretiro, pagpapayo sa pamumuhunan, at pamamahala ng yaman para sa mga indibidwal na kliyente. Pinagsasama ng kanilang pamamaraan ang personalized na pagpaplanong pinansyal, pagbuo ng portfolio, mga personal na pagpupulong para sa pagpapayo, at patuloy na pagsubaybay sa portfolio. Gumagamit ang kompanya ng patentadong GPS questionnaire at projection tool upang makatulong sa pagmomodelo ng mga pangangailangan sa kita sa pagreretiro, at nagbibigay rin ito ng mga komentaryo sa merkado at mga kagamitang pang-edukasyon. Iniaalok ang mga securities sa pamamagitan ng kaakibat na broker-dealer na Newbridge Securities Corporation, habang ang mga serbisyo sa pagpapayo sa pamumuhunan ay ibinibigay sa pamamagitan ng isang tagapayo na nakarehistro sa SEC.
Tagapag-ugnay ng Revenue Operations – Hybrid sa Toronto
Nangangasiwa sa Salesforce administration, pag-uulat, kalidad ng datos, at pagsunod sa CASL para sa kapaligiran ng investment management sa Canada. Sinusuportahan ang sales, marketing, mga gumagamit ng CRM, at pag-uulat ng revenue operations.
Paglalarawan
- Pangangasiwa sa Salesforce data entry at mga rekord na sumusuporta sa marketing insights, impormasyon ng kliyente, at aktibidad sa sales
- Lumilikha at nagpapanatili ng mga standard na Salesforce report at dashboard para sa mga sales team
- Naghahanda ng tumpak at validated na mga dataset para sa executive Revenue Operations at KPI reporting
- Pinapanatili ang mga rekord ng pahintulot sa CASL at ina-update ang mga ito kung kinakailangan para sa pagsunod
- Sinusuri ang kalidad ng datos at itinatama ang mga hindi pagkakatugma
- Inihaharap ang mga isyu sa data model at reporting logic sa CRM Engineering at mga nakatatandang kasamahan
- Humahawak ng mga kahilingan ng CRM user, kabilang ang troubleshooting at access administration
- Nagdodokumento ng mga workflow at pinananatili ang itinatag na mga pamantayan sa datos
- Nagbibigay paminsan-minsan ng tulong administratibo sa Sales Support at Marketing
- Nakikipagtulungan sa iba't ibang departamento upang mapanatiling tumpak, sumusunod sa mga kinakailangan, at nakaayon sa mga layunin ng negosyo ang datos ng kliyente at prospect
Mga Kinakailangan
- Bachelor's degree sa business, finance, information systems, o kaugnay na larangan
- Isa hanggang dalawang taon ng karanasan sa administration, operations, o data support, mas mainam kung sa financial services
- Intermediate hanggang advanced na kasanayan sa Excel
- Itinuturing na dagdag na kwalipikasyon ang karanasan sa Salesforce reporting
- Malinaw at mabisang nakasulat at pasalitang komunikasyon
- Malakas na kakayahang mag-organisa ng trabaho at magtakda ng mga prayoridad
- Napakametikulosong pagtingin sa detalye
- Kakayahang magtrabaho nang nakapag-iisa habang epektibong nakikibahagi sa isang team
Mga Benepisyo
- Maaaring magkaroon ng mga pagkakataon para sa equity ownership ang mga nangungunang performer
- Programa sa pagbabahagi ng kita
- Saklaw sa kalusugan at wellness
- Life at disability insurance
- Bayad na bakasyon, oras ng pahinga, at mga holiday
- Mga programa sa pagkatuto at propesyonal na pag-unlad
- Flexible na kapaligiran sa trabaho
- Reimbursement at mga diskuwento para sa corporate fitness
- Mga membership sa VersaFi
- Mga serbisyo ng PICTON para sa investment counseling at portfolio management
- Matching para sa mga boluntaryo at kawanggawang donasyon
- Dagdag na maternity at parental leave
- Mga parangal sa pagkilala sa empleyado
- Mga bonus sa performance kada anim na buwan
- Hindi bababa sa 15 araw ng taunang bakasyon
- Reimbursement para sa training at development
- Komprehensibong saklaw sa kalusugan at ngipin
- Healthcare spending account