Baker Tilly US 是一家專業服務公司，透過提供會計、鑑證、稅務及企業顧問服務，協助各類組織應對財務、營運和策略方面的挑戰。其專業領域亦涵蓋網絡安全、人工智能顧問、ESG 與可持續發展、風險顧問及其他專項服務。公司服務於建築、醫療保健、物流、能源、高等教育和房地產等多個行業，將行業知識與務實建議相結合。Baker Tilly US 是 Baker Tilly International 全球網絡的一員。
業務發展總監，私人客戶服務 – Baker Tilly US（舊金山，現場辦公）
Baker Tilly US 正在舊金山招聘業務發展總監，負責拓展私人客戶稅務、鑑證及諮詢服務。 此職位專注於發展高淨值客戶及轉介關係，支持事務所業務成長。
說明
- 在指定區域內為私人客戶業務尋找並拓展新的業務機會。
- 發展、管理並鞏固客戶及轉介來源關係。
- 與業務負責人合作，制定並執行市場進入策略和針對性的成長計畫。
- 為高淨值個人、家族企業、私人企業、家族辦公室、信託、遺產、基金會及其顧問設計以價值為導向的解決方案。
- 追蹤並傳達稅務、財富規劃、遺產與贈與規劃、家族辦公室、繼承、流動性及多代財富領域的最新發展。
- 主導整合不同業務線和地理市場服務的銷售方案。
- 與家族辦公室高階主管、律師、財富顧問、私人客戶銀行家、信託管理人員、投資顧問、企業主及其他關鍵影響者建立並維護關係。
- 回應事務所提供的銷售線索以及業務負責人提出的請求。
- 及時向業務負責人通報影響策略重要客戶的市場狀況。
- 在 Salesforce 中記錄商機活動和備註，同時維護準確的合格商機管道。
- 完成新舊客戶帳戶的成交業務收入目標。
- 參加市場拓展會議和內部討論。
- 建立並維護客戶關係，支持客戶滿意度並解決問題。
- 與業務發展負責人及業務負責人協調制定整合的市場進入策略。
- 完成重點客戶的帳戶規劃和研究。
- 進行外展並組織行銷活動，以安排與轉介來源和潛在客戶的會面。
職位要求
- 優先考慮擁有學士學位者；具備同等專業經驗者可替代該學歷要求。
- 必須擁有至少10年私人客戶、家族辦公室、信託與遺產、財富管理、私人企業諮詢、稅務諮詢、相關產業或服務於這些領域的專業服務經驗。
- 必須擁有至少10年在相關諮詢環境中銷售或提供稅務、鑑證和／或諮詢服務的經驗。
- 具備財富傳承規劃、遺產與贈與稅、信託與受託事務、家族辦公室營運、企業接班、家族企業治理，以及面向富裕個人和家庭的複雜諮詢需求方面的專業知識。
- 具備與私人客戶生態系統中的關鍵影響者、轉介網絡和高階決策者建立關係的經驗。
- 具備出色的問題解決、批判性思考和思想領導能力。
- 充分了解支持客戶服務、關係管理和業務發展的新興技術及數位解決方案。
- 能夠在日常監督最少的情況下執行明確且有計畫的工作指令。
- 具備出色的書面和口頭溝通能力。
- 可依需要出差，出差比例最高為50%。
福利待遇
- 符合資格的員工可享有完整的薪酬和福利待遇。
- 薪酬結構中可能包含績效佣金和銷售佣金。