Baker Tilly US to firma świadcząca profesjonalne usługi, która pomaga organizacjom sprostać wyzwaniom finansowym, operacyjnym i strategicznym poprzez usługi księgowe, audyt, doradztwo podatkowe i biznesowe. Jej kompetencje obejmują również cyberbezpieczeństwo, doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, ESG i zrównoważonego rozwoju, doradztwo w zakresie ryzyka oraz inne wyspecjalizowane obszary. Firma współpracuje z klientami z różnych sektorów, w tym budownictwa, ochrony zdrowia, logistyki, energetyki, szkolnictwa wyższego i nieruchomości, łącząc znajomość poszczególnych branż z praktycznymi wskazówkami. Baker Tilly US jest częścią globalnej sieci Baker Tilly International.
Dyrektor ds. rozwoju biznesu, klienci prywatni — Baker Tilly US (San Francisco, praca stacjonarna)
Baker Tilly US poszukuje dyrektora ds. rozwoju biznesu, który będzie rozwijać usługi podatkowe, audytowe i doradcze dla klientów prywatnych w San Francisco. Rola koncentruje się na budowaniu relacji z zamożnymi klientami i źródłami poleceń wspierających rozwój firmy.
Opis
- Identyfikowanie i rozwijanie nowych możliwości biznesowych dla praktyki klientów prywatnych na przypisanym terytorium.
- Rozwijanie, zarządzanie i wzmacnianie relacji z klientami oraz źródłami poleceń.
- Współpraca z liderami praktyk przy tworzeniu i realizacji strategii wejścia na rynek oraz ukierunkowanych inicjatyw wzrostu.
- Projektowanie rozwiązań koncentrujących się na wartości dla zamożnych osób, przedsiębiorstw rodzinnych, firm prywatnych, biur rodzinnych, trustów, mas spadkowych, fundacji i ich doradców.
- Śledzenie i komunikowanie zmian w zakresie podatków, planowania majątku, planowania spadkowego i darowizn, biur rodzinnych, sukcesji, płynności oraz majątku wielopokoleniowego.
- Kierowanie podejściem sprzedażowym integrującym usługi różnych praktyk i rynków geograficznych.
- Budowanie relacji z kadrą kierowniczą biur rodzinnych, prawnikami, doradcami ds. majątku, bankierami klientów prywatnych, pracownikami trustów, doradcami inwestycyjnymi, właścicielami firm i innymi osobami mającymi wpływ na decyzje.
- Obsługiwanie leadów pozyskanych przez firmę oraz próśb liderów praktyk.
- Informowanie liderów praktyk o warunkach rynkowych wpływających na strategicznie ważne konta.
- Rejestrowanie aktywności dotyczącej szans sprzedażowych i notatek w Salesforce przy jednoczesnym utrzymywaniu dokładnego lejka zakwalifikowanych szans.
- Realizowanie celów przychodowych z zamkniętych transakcji w nowych i istniejących kontach klientów.
- Udział w spotkaniach dotyczących rozwoju rynku i dyskusjach wewnętrznych.
- Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, wspieranie ich satysfakcji oraz rozwiązywanie problemów.
- Koordynowanie działań z liderami rozwoju biznesu i praktyk w ramach zintegrowanej strategii wejścia na rynek.
- Przygotowywanie planów dla kluczowych kont i prowadzenie badań.
- Prowadzenie działań informacyjnych i organizowanie kampanii marketingowych w celu umawiania spotkań ze źródłami poleceń i potencjalnymi klientami.
Wymagania
- Preferowany jest tytuł licencjata; równoważne doświadczenie zawodowe może zastąpić wykształcenie.
- Wymagane jest co najmniej 10 lat doświadczenia w obszarze klientów prywatnych, biur rodzinnych, trustów i majątków, zarządzania majątkiem, doradztwa dla firm prywatnych, doradztwa podatkowego, branż pokrewnych lub usług profesjonalnych świadczonych na rzecz tych sektorów.
- Wymagane jest co najmniej 10 lat doświadczenia w sprzedaży lub świadczeniu usług podatkowych, audytowych i/lub konsultingowych w odpowiednich obszarach doradczych.
- Udokumentowana znajomość planowania transferu majątku, opodatkowania spadków i darowizn, kwestii trustów i powiernictwa, działalności biur rodzinnych, sukcesji biznesowej, zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi oraz złożonych potrzeb doradczych zamożnych osób i rodzin.
- Doświadczenie w budowaniu relacji z osobami mającymi wpływ na decyzje, sieciami poleceń i kadrą kierowniczą podejmującą decyzje w całym ekosystemie klientów prywatnych.
- Silne umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia krytycznego i kształtowania opinii eksperckiej.
- Dobra znajomość nowych technologii i rozwiązań cyfrowych wspierających obsługę klienta, zarządzanie relacjami i rozwój biznesu.
- Umiejętność realizowania określonych, zaplanowanych zadań przy minimalnym codziennym nadzorze.
- Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
- Gotowość do podróży do 50% czasu w razie potrzeby.
Benefity
- Uprawnieni pracownicy otrzymują kompleksowy pakiet wynagrodzenia i świadczeń.
- Prowizje uzależnione od wyników i sprzedaży mogą stanowić część struktury wynagrodzenia.