Baker Tilly US, kuruluşların muhasebe, denetim, vergi ve iş danışmanlığı hizmetleri aracılığıyla finansal, operasyonel ve stratejik zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olan profesyonel hizmetler sunan bir şirkettir. Uzmanlık alanları arasında siber güvenlik, yapay zekâ danışmanlığı, ESG ve sürdürülebilirlik, risk danışmanlığı ve diğer özel hizmetler de yer alır. Firma; inşaat, sağlık, lojistik, enerji, yükseköğretim ve gayrimenkul gibi sektörlerdeki müşterilerle çalışarak sektörel bilgisini pratik rehberlikle birleştirir. Baker Tilly US, küresel Baker Tilly International ağının bir parçasıdır.
İş Geliştirme Direktörü, Özel Müşteriler – Baker Tilly US (San Francisco, Ofiste)
Baker Tilly US, San Francisco'da Özel Müşteriler vergi, denetim ve danışmanlık hizmetlerini büyütmek üzere bir İş Geliştirme Direktörü arıyor. Bu rol, şirketin büyümesini destekleyen yüksek varlıklı müşteri ve yönlendirme kaynağı ilişkileri geliştirmeye odaklanır.
Açıklama
- Belirlenen bölge içinde Özel Müşteriler uygulaması için yeni iş fırsatlarını belirlemek ve takip etmek.
- Müşteri ve yönlendirme kaynağı ilişkilerini geliştirmek, yönetmek ve güçlendirmek.
- Uygulama liderleriyle birlikte pazara giriş stratejileri ve hedefli büyüme girişimleri oluşturmak ve uygulamak.
- Yüksek varlıklı bireyler, aile işletmeleri, özel şirketler, aile ofisleri, vakıflar, tereke ve miraslar, vakıflar ile bunların danışmanları için değere odaklanan çözümler tasarlamak.
- Vergi, servet planlaması, tereke ve hediye planlaması, aile ofisleri, halefiyet, likidite ve nesiller arası servet alanlarındaki gelişmeleri takip etmek ve iletmek.
- Uygulama alanları ve coğrafi pazarlar arasında hizmetleri bütünleştiren satış yaklaşımlarına liderlik etmek.
- Aile ofisi yöneticileri, avukatlar, servet danışmanları, özel müşteri bankacıları, tröst görevlileri, yatırım danışmanları, işletme sahipleri ve diğer etki merkezleriyle ilişkiler geliştirmek.
- Firma tarafından oluşturulan potansiyel müşteri yönlendirmelerine ve uygulama liderliğinden gelen taleplere yanıt vermek.
- Stratejik açıdan önemli hesapları etkileyen piyasa koşulları hakkında uygulama liderlerini bilgilendirmek.
- Fırsat faaliyetlerini ve notlarını Salesforce'a kaydederken nitelikli fırsat hattının doğruluğunu korumak.
- Yeni ve mevcut müşteri hesaplarında sonuçlandırılan iş gelir hedeflerini karşılamak.
- Pazar geliştirme toplantılarına ve kurum içi görüşmelere katılmak.
- Müşteri ilişkileri kurmak ve sürdürmek, memnuniyeti desteklemek ve sorunları çözmek.
- İş geliştirme ve uygulama liderleriyle entegre bir pazara giriş stratejisi üzerinde koordinasyon sağlamak.
- Önemli hesaplar için hesap planlaması ve araştırması yapmak.
- Yönlendirme kaynakları ve potansiyel müşterilerle toplantılar düzenlemek amacıyla iletişim çalışmaları yürütmek ve pazarlama kampanyaları organize etmek.
Gereksinimler
- Lisans derecesi tercih edilir; eşdeğer mesleki deneyim, lisans derecesinin yerine geçebilir.
- Özel Müşteriler, Aile Ofisi, Tröst ve Tereke, Servet Yönetimi, Özel Şirket Danışmanlığı, Vergi Danışmanlığı, ilgili sektörler veya bu alanlara hizmet veren profesyonel hizmetlerde en az 10 yıllık deneyim gereklidir.
- İlgili danışmanlık ortamlarında vergi, denetim ve/veya danışmanlık hizmetlerinin satışı veya sunulması konusunda en az 10 yıllık deneyim gereklidir.
- Servet transferi planlaması, tereke ve hediye vergilendirmesi, tröst ve mütevelli konuları, aile ofisi faaliyetleri, işletme halefiyeti, aile işletmesi yönetişimi ve varlıklı bireyler ile ailelerin karmaşık danışmanlık ihtiyaçları hakkında kanıtlanmış bilgi.
- Özel Müşteriler ekosistemindeki etki merkezleri, yönlendirme ağları ve yönetici karar vericilerle ilişki geliştirme deneyimi.
- Güçlü problem çözme, eleştirel düşünme ve düşünce liderliği yetkinlikleri.
- Müşteri hizmetlerini, ilişki yönetimini ve iş geliştirmeyi destekleyen yeni teknolojiler ve dijital çözümler hakkında sağlam anlayış.
- Tanımlanmış ve planlanmış bir talimatı günlük asgari denetimle uygulayabilme.
- Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri.
- Gerektiğinde yüzde 50'ye kadar seyahat edebilme.
Yan Haklar
- Uygun çalışanlar kapsamlı bir ücret ve yan haklar paketinden yararlanır.
- Performansa ve satışa dayalı komisyonlar ücret yapısının bir parçası olabilir.