A Baker Tilly US é uma empresa de serviços profissionais que ajuda organizações a enfrentar desafios financeiros, operacionais e estratégicos por meio de serviços de contabilidade, auditoria, consultoria tributária e consultoria empresarial. Sua expertise também abrange cibersegurança, consultoria em inteligência artificial, ESG e sustentabilidade, consultoria de riscos e outras áreas especializadas. A empresa trabalha com clientes de setores como construção, saúde, logística, energia, ensino superior e mercado imobiliário, combinando conhecimento do setor com orientação prática. A Baker Tilly US faz parte da rede global Baker Tilly International.
Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Clientes Privados – Baker Tilly US (São Francisco, Presencial)
A Baker Tilly US busca um Diretor de Desenvolvimento de Negócios para expandir seus serviços tributários, de auditoria e consultoria para Clientes Privados em São Francisco. A função se concentra no desenvolvimento de relacionamentos com clientes de alto patrimônio e fontes de indicação que apoiem o crescimento da empresa.
Descrição
- Identificar e buscar novas oportunidades de negócios para a prática de Clientes Privados em um território designado.
- Desenvolver, gerenciar e fortalecer relacionamentos com clientes e fontes de indicação.
- Trabalhar com os líderes da prática para criar e executar estratégias de entrada no mercado e iniciativas de crescimento direcionadas.
- Projetar soluções orientadas por valor para pessoas de alto patrimônio, empresas familiares, empresas privadas, family offices, trusts, patrimônios, fundações e seus consultores.
- Acompanhar e comunicar desenvolvimentos em tributação, planejamento patrimonial, planejamento sucessório e de doações, family offices, sucessão, liquidez e patrimônio multigeracional.
- Liderar abordagens de vendas que integrem serviços entre linhas de negócio e mercados geográficos.
- Cultivar relacionamentos com executivos de family offices, advogados, consultores patrimoniais, banqueiros de clientes privados, administradores fiduciários, consultores de investimentos, proprietários de empresas e outros centros de influência.
- Responder a leads gerados pela empresa e a solicitações da liderança da prática.
- Manter os líderes da prática informados sobre as condições de mercado que afetam contas estrategicamente importantes.
- Registrar atividades e observações de oportunidades no Salesforce, mantendo um pipeline preciso de oportunidades qualificadas.
- Cumprir as metas de receita de negócios fechados em contas de clientes novos e existentes.
- Participar de reuniões de desenvolvimento de mercado e discussões internas.
- Construir e manter relacionamentos com clientes, apoiar sua satisfação e resolver problemas.
- Coordenar com os líderes de desenvolvimento de negócios e da prática uma estratégia integrada de entrada no mercado.
- Concluir o planejamento de contas e a pesquisa de contas-chave.
- Realizar prospecção e organizar campanhas de marketing para marcar reuniões com fontes de indicação e clientes em potencial.
Requisitos
- É preferível ter bacharelado; experiência profissional equivalente pode substituir o diploma.
- São necessários pelo menos 10 anos de experiência em Clientes Privados, Family Office, Trust e Estate, Gestão Patrimonial, Consultoria para Empresas Privadas, Consultoria Tributária, setores relacionados ou serviços profissionais voltados a esses setores.
- São necessários pelo menos 10 anos de experiência na venda ou prestação de serviços tributários, de auditoria e/ou consultoria em ambientes de assessoria relevantes.
- Conhecimento comprovado de planejamento de transferência patrimonial, tributação de heranças e doações, questões relacionadas a trusts e fiduciárias, operações de family offices, sucessão empresarial, governança de empresas familiares e necessidades complexas de consultoria para pessoas e famílias abastadas.
- Experiência no desenvolvimento de relacionamentos com centros de influência, redes de indicação e tomadores de decisão executivos em todo o ecossistema de Clientes Privados.
- Fortes capacidades de resolução de problemas, pensamento crítico e liderança de ideias.
- Boa compreensão de tecnologias emergentes e soluções digitais que apoiem o atendimento ao cliente, a gestão de relacionamentos e o desenvolvimento de negócios.
- Capacidade de implementar uma diretriz definida e planejada com supervisão diária mínima.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal.
- Disponibilidade para viajar até 50% quando necessário.
Benefícios
- Funcionários elegíveis recebem um pacote abrangente de remuneração e benefícios.
- Comissões baseadas em desempenho e vendas podem fazer parte da estrutura de remuneração.