Baker Tilly US es una firma de servicios profesionales que ayuda a las organizaciones a afrontar desafíos financieros, operativos y estratégicos mediante servicios de contabilidad, auditoría, asesoría fiscal y consultoría empresarial. Su experiencia también abarca la ciberseguridad, la consultoría en inteligencia artificial, los criterios ESG y la sostenibilidad, la asesoría en gestión de riesgos y otras áreas especializadas. La firma trabaja con clientes de sectores como la construcción, la salud, la logística, la energía, la educación superior y el sector inmobiliario, combinando conocimiento sectorial con orientación práctica. Baker Tilly US forma parte de la red internacional global Baker Tilly International.
Director de Desarrollo de Negocios, Clientes Privados – Baker Tilly US (San Francisco, Presencial)
Baker Tilly US busca un Director de Desarrollo de Negocios para impulsar sus servicios fiscales, de auditoría y asesoramiento para clientes privados en San Francisco. El puesto se centra en desarrollar relaciones con clientes de alto patrimonio y fuentes de referencias que respalden el crecimiento de la firma.
Descripción
- Identificar y buscar nuevas oportunidades de negocio para la práctica de Clientes Privados dentro de un territorio asignado.
- Desarrollar, gestionar y fortalecer las relaciones con clientes y fuentes de referencias.
- Trabajar con los líderes de la práctica para crear y ejecutar estrategias de salida al mercado e iniciativas de crecimiento específicas.
- Diseñar soluciones centradas en el valor para personas con alto patrimonio, empresas familiares, negocios privados, oficinas familiares, fideicomisos, patrimonios, fundaciones y sus asesores.
- Seguir y comunicar novedades en materia fiscal, planificación patrimonial, planificación sucesoria y de donaciones, oficinas familiares, sucesión, liquidez y patrimonio multigeneracional.
- Liderar enfoques comerciales que integren servicios entre distintas líneas de negocio y mercados geográficos.
- Cultivar relaciones con ejecutivos de oficinas familiares, abogados, asesores patrimoniales, banqueros de clientes privados, responsables fiduciarios, asesores de inversiones, propietarios de empresas y otros centros de influencia.
- Responder a los clientes potenciales generados por la firma y a las solicitudes de los líderes de la práctica.
- Mantener informados a los líderes de la práctica sobre las condiciones del mercado que afectan a las cuentas estratégicamente importantes.
- Registrar la actividad y las notas de las oportunidades en Salesforce, manteniendo un embudo preciso de oportunidades cualificadas.
- Cumplir los objetivos de ingresos por negocios cerrados en cuentas de clientes nuevas y existentes.
- Participar en reuniones de desarrollo de mercado y debates internos.
- Crear y mantener relaciones con los clientes, apoyar su satisfacción y resolver problemas.
- Coordinar con los responsables de desarrollo de negocio y los líderes de la práctica una estrategia integrada de salida al mercado.
- Completar la planificación de cuentas y la investigación de cuentas clave.
- Realizar actividades de prospección y organizar campañas de marketing para concertar reuniones con fuentes de referencias y clientes potenciales.
Requisitos
- Se prefiere una licenciatura; la experiencia profesional equivalente puede sustituir al título.
- Se requieren al menos 10 años de experiencia en Clientes Privados, Oficinas Familiares, Fideicomisos y Patrimonios, Gestión Patrimonial, asesoramiento a empresas privadas, asesoramiento fiscal, sectores relacionados o servicios profesionales para estos sectores.
- Se requieren al menos 10 años de experiencia en la venta o prestación de servicios fiscales, de auditoría o de consultoría en entornos de asesoramiento pertinentes.
- Conocimientos demostrados de planificación de transferencias patrimoniales, fiscalidad de sucesiones y donaciones, asuntos fiduciarios y de fideicomisos, operaciones de oficinas familiares, sucesión empresarial, gobernanza de empresas familiares y necesidades complejas de asesoramiento para personas y familias adineradas.
- Experiencia en el desarrollo de relaciones con centros de influencia, redes de referencias y responsables ejecutivos de la toma de decisiones en todo el ecosistema de Clientes Privados.
- Sólidas capacidades de resolución de problemas, pensamiento crítico y liderazgo intelectual.
- Sólida comprensión de las tecnologías emergentes y las soluciones digitales que respaldan el servicio al cliente, la gestión de relaciones y el desarrollo de negocio.
- Capacidad para implementar una directiva definida y planificada con una supervisión diaria mínima.
- Sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal.
- Disponibilidad para viajar hasta un 50 % cuando sea necesario.
Beneficios
- Los empleados elegibles reciben un paquete integral de compensación y beneficios.
- Las comisiones basadas en el rendimiento y las ventas pueden formar parte de la estructura de compensación.