Baker Tilly USは、会計、アシュアランス、税務、ビジネスアドバイザリーサービスを通じて、組織が財務、業務、戦略上の課題に対応できるよう支援するプロフェッショナルサービス企業です。専門分野は、サイバーセキュリティ、人工知能コンサルティング、ESG・サステナビリティ、リスクアドバイザリーなど、その他の専門領域にも及びます。建設、ヘルスケア、物流、エネルギー、高等教育、不動産など幅広い業界のクライアントに対し、業界知識と実践的な助言を組み合わせたサービスを提供しています。Baker Tilly USは、グローバルなBaker Tilly Internationalネットワークの一員です。
プライベートクライアント部門 ビジネス開発ディレクター – Baker Tilly US（サンフランシスコ、出社勤務）
Baker Tilly USは、サンフランシスコでプライベートクライアント向けの税務、保証、アドバイザリーサービスを拡大するビジネス開発ディレクターを募集しています。 このポジションでは、富裕層の顧客や紹介元との関係を構築し、事務所の成長を支援します。
仕事内容
- 担当区域内のプライベートクライアント業務における新規ビジネス機会を特定し、開拓する。
- 顧客および紹介元との関係を構築、管理、強化する。
- 業務責任者と連携し、市場参入戦略および重点的な成長施策を策定・実行する。
- 富裕層個人、ファミリー企業、非公開企業、ファミリーオフィス、信託、遺産、財団およびそのアドバイザー向けに、価値を重視したソリューションを設計する。
- 税務、ウェルスプランニング、遺産・贈与計画、ファミリーオフィス、事業承継、流動性、多世代資産に関する動向を追跡し、共有する。
- 複数の業務分野および地域市場のサービスを統合した営業アプローチを主導する。
- ファミリーオフィスの幹部、弁護士、ウェルスアドバイザー、プライベートバンカー、信託担当者、投資アドバイザー、事業主など、影響力を持つ関係者との関係を育成する。
- 事務所から提供されるリードおよび業務責任者からの依頼に対応する。
- 戦略上重要な顧客に影響を与える市場状況について、業務責任者に常に情報を提供する。
- 正確な有望案件パイプラインを維持しながら、Salesforceに案件活動とメモを記録する。
- 新規および既存顧客アカウントにおける成約売上目標を達成する。
- 市場開発会議および社内協議に参加する。
- 顧客関係を構築・維持し、満足度向上を支援するとともに問題を解決する。
- ビジネス開発責任者および業務責任者と連携し、統合的な市場参入戦略を策定する。
- 主要アカウントのアカウントプランニングと調査を完了する。
- 紹介元および見込み顧客との面談を設定するため、アウトリーチを行い、マーケティングキャンペーンを企画する。
応募要件
- 学士号が望ましい。学位に相当する職務経験で代替できる場合がある。
- プライベートクライアント、ファミリーオフィス、信託・遺産、ウェルスマネジメント、非公開企業向けアドバイザリー、税務アドバイザリー、関連業界、またはこれらの分野にサービスを提供するプロフェッショナルサービスで、10年以上の経験が必要。
- 関連するアドバイザリー環境で税務、保証および／またはコンサルティングサービスを販売または提供した10年以上の経験が必要。
- 資産承継計画、遺産税・贈与税、信託・受託業務、ファミリーオフィス運営、事業承継、ファミリー企業ガバナンス、富裕層個人および家族の複雑なアドバイザリー needs に関する知識を有する。
- プライベートクライアント領域における影響力のある関係者、紹介ネットワーク、経営上の意思決定者との関係構築経験。
- 優れた問題解決力、批判的思考力、 thought leadership 能力。
- 顧客サービス、関係管理、ビジネス開発を支援する新興技術およびデジタルソリューションについて、十分な理解がある。
- 日々の監督を最小限に抑えた環境で、明確かつ計画された指示を実行できる。
- 優れた文章力および口頭でのコミュニケーション能力。
- 必要に応じて最大50%の出張が可能。
福利厚生
- 対象となる従業員には、包括的な報酬および福利厚生パッケージが提供されます。
- 報酬体系には、業績連動型および売上連動型のコミッションが含まれる場合があります。