Baker Tilly US 是一家专业服务公司，通过提供会计、鉴证、税务和企业咨询服务，帮助各类组织应对财务、运营和战略方面的挑战。其专业领域还涵盖网络安全、人工智能咨询、ESG 与可持续发展、风险咨询及其他专项服务。公司服务于建筑、医疗保健、物流、能源、高等教育和房地产等多个行业，将行业知识与务实建议相结合。Baker Tilly US 是 Baker Tilly International 全球网络的一员。
业务发展总监，私人客户服务 – Baker Tilly US（旧金山，现场办公）
Baker Tilly US 正在旧金山招聘业务发展总监，负责拓展私人客户税务、鉴证和咨询服务。 该职位专注于发展高净值客户及转介关系，支持事务所业务增长。
描述
- 在指定区域内为私人客户业务寻找并拓展新的业务机会。
- 发展、管理并巩固客户及转介来源关系。
- 与业务负责人合作，制定并执行市场进入策略和有针对性的增长计划。
- 为高净值个人、家族企业、私人企业、家族办公室、信托、遗产、基金会及其顾问设计以价值为导向的解决方案。
- 跟踪并传达税务、财富规划、遗产与赠与规划、家族办公室、继承、流动性及多代财富领域的最新发展。
- 主导整合不同业务线和地理市场服务的销售方案。
- 与家族办公室高管、律师、财富顾问、私人客户银行家、信托管理人员、投资顾问、企业主及其他关键影响者建立并维护关系。
- 回应事务所提供的销售线索以及业务负责人提出的请求。
- 及时向业务负责人通报影响战略重要客户的市场状况。
- 在 Salesforce 中记录商机活动和备注，同时维护准确的合格商机管道。
- 完成新老客户账户的成交业务收入目标。
- 参加市场拓展会议和内部讨论。
- 建立并维护客户关系，支持客户满意度并解决问题。
- 与业务发展负责人及业务负责人协调制定一体化市场进入策略。
- 完成重点客户的账户规划和研究。
- 开展外联并组织营销活动，以安排与转介来源和潜在客户的会面。
任职要求
- 优先考虑拥有学士学位者；具备同等专业经验者可替代该学历要求。
- 必须拥有至少10年私人客户、家族办公室、信托与遗产、财富管理、私人企业咨询、税务咨询、相关行业或服务于这些领域的专业服务经验。
- 必须拥有至少10年在相关咨询环境中销售或提供税务、鉴证和/或咨询服务的经验。
- 具备财富传承规划、遗产与赠与税、信托与受托事务、家族办公室运营、企业继任、家族企业治理，以及面向富裕个人和家庭的复杂咨询需求方面的专业知识。
- 具备与私人客户生态系统中的关键影响者、转介网络和高管决策者建立关系的经验。
- 具备出色的问题解决、批判性思维和思想领导能力。
- 充分了解支持客户服务、关系管理和业务发展的新兴技术及数字解决方案。
- 能够在日常监督最少的情况下执行明确且有计划的工作指令。
- 具备出色的书面和口头沟通能力。
- 可根据需要出差，出差比例最高为50%。
福利待遇
- 符合条件的员工可享受全面的薪酬和福利待遇。
- 薪酬结构中可能包含绩效佣金和销售佣金。