Baker Tilly US è una società di servizi professionali che aiuta le organizzazioni ad affrontare sfide finanziarie, operative e strategiche attraverso servizi di contabilità, revisione, consulenza fiscale e consulenza aziendale. La sua esperienza comprende anche la cybersicurezza, la consulenza sull’intelligenza artificiale, i temi ESG e la sostenibilità, la consulenza sui rischi e altri ambiti specializzati. La società lavora con clienti di settori quali edilizia, sanità, logistica, energia, istruzione superiore e immobiliare, combinando conoscenza del settore e indicazioni pratiche. Baker Tilly US fa parte della rete globale Baker Tilly International.
Direttore dello sviluppo commerciale, Clientela privata – Baker Tilly US (San Francisco, in sede)
Baker Tilly US cerca un Direttore dello sviluppo commerciale per far crescere i servizi fiscali, di revisione e consulenza dedicati alla Clientela privata a San Francisco. Il ruolo si concentra sullo sviluppo di relazioni con clienti ad alto patrimonio e fonti di referral a sostegno della crescita dello studio.
Descrizione
- Identificare e perseguire nuove opportunità commerciali per la pratica Clientela privata all’interno di un territorio assegnato.
- Sviluppare, gestire e rafforzare le relazioni con clienti e fonti di referral.
- Collaborare con i responsabili della pratica per creare e attuare strategie di go-to-market e iniziative di crescita mirate.
- Progettare soluzioni incentrate sul valore per persone ad alto patrimonio, imprese familiari, aziende private, family office, trust, patrimoni ereditari, fondazioni e relativi consulenti.
- Monitorare e comunicare gli sviluppi in materia di fiscalità, pianificazione patrimoniale, pianificazione successoria e delle donazioni, family office, successione, liquidità e patrimonio multigenerazionale.
- Guidare approcci commerciali che integrino i servizi tra diverse linee di attività e mercati geografici.
- Coltivare relazioni con dirigenti di family office, avvocati, consulenti patrimoniali, private banker, responsabili fiduciari, consulenti per gli investimenti, titolari d’impresa e altri centri di influenza.
- Rispondere ai lead generati dallo studio e alle richieste dei responsabili della pratica.
- Tenere informati i responsabili della pratica sulle condizioni di mercato che interessano gli account strategicamente importanti.
- Registrare in Salesforce le attività e le note relative alle opportunità, mantenendo una pipeline accurata delle opportunità qualificate.
- Raggiungere gli obiettivi di ricavi derivanti da affari conclusi con account di clienti nuovi ed esistenti.
- Partecipare a riunioni di sviluppo del mercato e discussioni interne.
- Costruire e mantenere le relazioni con i clienti, favorirne la soddisfazione e risolvere i problemi.
- Coordinarsi con i responsabili dello sviluppo commerciale e della pratica su una strategia integrata di go-to-market.
- Completare la pianificazione degli account e la ricerca sugli account chiave.
- Svolgere attività di contatto e organizzare campagne di marketing per fissare incontri con fonti di referral e potenziali clienti.
Requisiti
- È preferibile una laurea; un’esperienza professionale equivalente può sostituire il titolo di studio.
- Sono richiesti almeno 10 anni di esperienza nella Clientela privata, nei family office, nei trust e patrimoni ereditari, nella gestione patrimoniale, nella consulenza alle aziende private, nella consulenza fiscale, in settori correlati o nei servizi professionali rivolti a questi ambiti.
- Sono richiesti almeno 10 anni di esperienza nella vendita o nell’erogazione di servizi fiscali, di revisione e/o consulenza in contesti di advisory pertinenti.
- Conoscenza comprovata della pianificazione del trasferimento patrimoniale, della fiscalità delle successioni e delle donazioni, delle questioni relative a trust e attività fiduciarie, delle operazioni dei family office, della successione aziendale, della governance delle imprese familiari e delle esigenze di consulenza complesse di persone e famiglie abbienti.
- Esperienza nello sviluppo di relazioni con centri di influenza, reti di referral e decisori esecutivi in tutto l’ecosistema della Clientela privata.
- Solide capacità di problem solving, pensiero critico e thought leadership.
- Buona conoscenza delle tecnologie emergenti e delle soluzioni digitali che supportano il servizio clienti, la gestione delle relazioni e lo sviluppo commerciale.
- Capacità di attuare una direttiva definita e pianificata con una supervisione quotidiana minima.
- Forti capacità di comunicazione scritta e orale.
- Disponibilità a viaggiare fino al 50% quando necessario.
Benefit
- I dipendenti idonei ricevono un pacchetto completo di retribuzione e benefit.
- Le commissioni basate sulle prestazioni e sulle vendite possono far parte della struttura retributiva.