Baker Tilly US는 회계, 감사·인증, 세무 및 비즈니스 자문 서비스를 통해 조직이 재무, 운영 및 전략적 과제에 대응할 수 있도록 지원하는 전문 서비스 기업입니다. 전문 분야는 사이버 보안, 인공지능 컨설팅, ESG 및 지속가능성, 리스크 자문과 기타 특화 영역까지 아우릅니다. 건설, 헬스케어, 물류, 에너지, 고등교육, 부동산 등 다양한 산업 분야의 고객을 대상으로 산업 지식과 실질적인 자문을 결합한 서비스를 제공합니다. Baker Tilly US는 글로벌 Baker Tilly International 네트워크의 일원입니다.
프라이빗 클라이언트 사업개발 디렉터 – Baker Tilly US(샌프란시스코, 출근 근무)
Baker Tilly US는 샌프란시스코에서 프라이빗 클라이언트 세무, 감사 및 자문 서비스를 확대할 사업개발 디렉터를 모집합니다. 이 직무는 고액자산가 고객 및 소개처와의 관계를 개발하여 회사의 성장을 지원하는 데 중점을 둡니다.
설명
- 담당 지역 내 프라이빗 클라이언트 업무를 위한 신규 사업 기회를 발굴하고 추진한다.
- 고객 및 소개처와의 관계를 개발하고 관리하며 강화한다.
- 업무 리더와 협력하여 시장 진입 전략과 목표 성장 계획을 수립하고 실행한다.
- 고액자산가 개인, 가족기업, 비상장기업, 패밀리 오피스, 신탁, 유산, 재단 및 그 자문가를 위한 가치 중심 솔루션을 설계한다.
- 세무, 자산관리 계획, 상속 및 증여 계획, 패밀리 오피스, 승계, 유동성 및 다세대 자산과 관련된 동향을 추적하고 공유한다.
- 여러 업무 분야와 지역 시장의 서비스를 통합하는 영업 접근 방식을 이끈다.
- 패밀리 오피스 임원, 변호사, 자산관리 자문가, 프라이빗 뱅커, 신탁 담당자, 투자 자문가, 사업주 및 기타 주요 영향력 보유자와의 관계를 구축한다.
- 회사에서 생성한 리드와 업무 리더의 요청에 대응한다.
- 전략적으로 중요한 고객에게 영향을 미치는 시장 상황을 업무 리더에게 지속적으로 알린다.
- 정확한 유효 영업기회 파이프라인을 유지하면서 Salesforce에 기회 활동과 메모를 기록한다.
- 신규 및 기존 고객 계정에서 성사된 사업 매출 목표를 달성한다.
- 시장 개발 회의와 내부 논의에 참여한다.
- 고객 관계를 구축하고 유지하며 고객 만족을 지원하고 문제를 해결한다.
- 사업개발 리더 및 업무 리더와 협력하여 통합 시장 진입 전략을 수립한다.
- 주요 고객 계정에 대한 계정 계획과 조사를 완료한다.
- 소개처 및 잠재 고객과의 미팅을 마련하기 위해 아웃리치를 수행하고 마케팅 캠페인을 조직한다.
지원 자격
- 학사 학위 소지자를 우대하며, 이에 상응하는 전문 경력으로 학위 요건을 대체할 수 있다.
- 프라이빗 클라이언트, 패밀리 오피스, 신탁 및 유산, 자산관리, 비상장기업 자문, 세무 자문, 관련 산업 또는 이러한 분야에 서비스를 제공하는 전문 서비스 분야에서 최소 10년의 경력이 필요하다.
- 관련 자문 환경에서 세무, 감사 및/또는 컨설팅 서비스를 판매하거나 제공한 경력이 최소 10년 필요하다.
- 자산 이전 계획, 상속세 및 증여세, 신탁 및 수탁 업무, 패밀리 오피스 운영, 사업 승계, 가족기업 거버넌스, 부유한 개인과 가족을 위한 복잡한 자문 요구에 대한 지식을 보유해야 한다.
- 프라이빗 클라이언트 생태계의 주요 영향력 보유자, 소개 네트워크 및 임원 의사결정자와 관계를 개발한 경험이 있어야 한다.
- 뛰어난 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력 및 사고 리더십 역량을 갖춰야 한다.
- 고객 서비스, 관계 관리 및 사업개발을 지원하는 신기술과 디지털 솔루션을 잘 이해해야 한다.
- 일상적인 감독을 최소화한 상태에서 명확하고 계획된 지시를 실행할 수 있어야 한다.
- 뛰어난 문서 작성 및 구두 커뮤니케이션 능력이 있어야 한다.
- 필요에 따라 최대 50%까지 출장이 가능해야 한다.
복리후생
- 자격을 충족하는 직원에게는 종합적인 보상 및 복리후생 패키지가 제공됩니다.
- 보상 구조에 성과 기반 및 판매 기반 커미션이 포함될 수 있습니다.